一点思考，简单说两句:
1.远离疫苗股，随着感染人数直线上升，疫苗的窗口期已经不多。
2.不管是连花清瘟还是对乙酰氨基酚及布洛芬都时日不多，前者在于疗效，而后者在于产能（根本不缺）。
3.疫情导致献血人数锐减，血站缺血引发次生风险，但这里没有涨价逻辑，血制品依然缺乏弹性。
4.抗原的逻辑类似退烧药，短期的需求暴增改变不了长期趋势，最终会类似当年的口罩和手套。而核酸已经快被扔进历史书里，但应收账款是相关企业接下来不得不面对的问题。
5.小分子特效药依然有机会，这是一场与时间的赛跑。
6.第一轮冲击下，常规手术量下降，医疗器械尤其耗材的使用量降低，要提防相关企业年报及一季报有雷。
7.由于轻症居多，多数人事后会发现抢回家的呼吸机、制氧机并不能用上，这大大透支了相关企业后续的增长空间（毕竟c端的故事以后讲不通了，信的窗口期只有一次）。
8.CXO的转折不在加息见顶，至少应该在开始降息时或后，降息开始前机会都不大。
9.药房确实受益于本轮一些热门药的大卖，估值得到显著提升，也有望反馈到业绩上，但可能不会像大家想象中那么多，且行且珍惜。
10.医疗服务（消费医疗）的核心在于社零数据以及GDP增速中枢的长期向下，而该板块目前的估值显然还不适应这一预期变化，每次炒复苏或许都会涨，但不宜恋战。
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精彩讨论
人海孤魂2022-12-16 15:39你所有的分析都建立在疫情迅速结束的前提之上，这个前提本身就很可能是错的。
比我们放开更早的其他国家，疫情至今都没有结束。
另外，你有必要补充一下生物学知识，病毒在数量超级庞大的宿主载体下，具有继续变异生存的能力，疫情至今还远未言胜，只是进入共存阶段，实际上说明第一阶段歼灭已经失败了
kk12142022-12-16 14:16明确反对第一点。请本文作者去详细了解新冠病毒的特性再来发文。新冠病毒感染之后只是短期（3-6个月）抗体滴度水平高，所以不容易被相同变异株的病毒再次感染。所以不是感染之后一劳永逸不用再打疫苗了。不过也就是因为和作者认知一样的人很多才造成了疫苗股的认知差和预期差，而认知差和预期差才是赚钱和亏钱的原因
佛系股民20202022-12-16 13:17所有的热点都是炒作，但不影响股价上天。
人海孤魂2022-12-16 16:59那我就当你认同我疫情不确定何时能结束的观点了。
既然疫情没有结束，那么为什么判断疫情所需的口罩 特效药 中西药 抗原 核酸行情已经结束？
口罩我可以理解，因为经过一轮热炒，资本大量进入，产能过大，本身门槛就比较低，非常容易暴兵。
中西药，大部分不是对症特效药，本身其实只有炒作意义，一旦群众适应了疫情，就会演变为普通药剂，充其量就是病人多，用量大一些。
特效药，确实就是和时间赛跑，再就是看需要用药的病患有多少，具体经济效益不好说。但是保底利益应该有。
抗原和核酸，应该是控制疫情的必需手段，只是用量和时间不确定。
sirtqm2022-12-16 14:02一句话医药医疗都废了。