一点思考，简单说两句:
1.远离疫苗股，随着感染人数直线上升，疫苗的窗口期已经不多。
2.不管是连花清瘟还是对乙酰氨基酚及布洛芬都时日不多，前者在于疗效，而后者在于产能（根本不缺）。
3.疫情导致献血人数锐减，血站缺血引发次生风险，但这里没有涨价逻辑，血制品依然缺乏弹性。
4.抗原的逻辑类似退烧药，短期的需求暴增改变不了长期趋势，最终会类似当年的口罩和手套。而核酸已经快被扔进历史书里，但应收账款是相关企业接下来不得不面对的问题。
5.小分子特效药依然有机会，这是一场与时间的赛跑。
6.第一轮冲击下，常规手术量下降，医疗器械尤其耗材的使用量降低，要提防相关企业年报及一季报有雷。
7.由于轻症居多，多数人事后会发现抢回家的呼吸机、制氧机并不能用上，这大大透支了相关企业后续的增长空间（毕竟c端的故事以后讲不通了，信的窗口期只有一次）。
8.CXO的转折不在加息见顶，至少应该在开始降息时或后，降息开始前机会都不大。
9.药房确实受益于本轮一些热门药的大卖，估值得到显著提升，也有望反馈到业绩上，但可能不会像大家想象中那么多，且行且珍惜。
10.医疗服务（消费医疗）的核心在于社零数据以及GDP增速中枢的长期向下，而该板块目前的估值显然还不适应这一预期变化，每次炒复苏或许都会涨，但不宜恋战。
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精彩讨论
人海孤魂2022-12-16 15:39你所有的分析都建立在疫情迅速结束的前提之上，这个前提本身就很可能是错的。
比我们放开更早的其他国家，疫情至今都没有结束。
另外，你有必要补充一下生物学知识，病毒在数量超级庞大的宿主载体下，具有继续变异生存的能力，疫情至今还远未言胜，只是进入共存阶段，实际上说明第一阶段歼灭已经失败了
kk12142022-12-16 14:16明确反对第一点。请本文作者去详细了解新冠病毒的特性再来发文。新冠病毒感染之后只是短期（3-6个月）抗体滴度水平高，所以不容易被相同变异株的病毒再次感染。所以不是感染之后一劳永逸不用再打疫苗了。不过也就是因为和作者认知一样的人很多才造成了疫苗股的认知差和预期差，而认知差和预期差才是赚钱和亏钱的原因
佛系股民20202022-12-16 13:17所有的热点都是炒作，但不影响股价上天。
人海孤魂2022-12-16 16:59那我就当你认同我疫情不确定何时能结束的观点了。
既然疫情没有结束，那么为什么判断疫情所需的口罩 特效药 中西药 抗原 核酸行情已经结束？
口罩我可以理解，因为经过一轮热炒，资本大量进入，产能过大，本身门槛就比较低，非常容易暴兵。
中西药，大部分不是对症特效药，本身其实只有炒作意义，一旦群众适应了疫情，就会演变为普通药剂，充其量就是病人多，用量大一些。
特效药，确实就是和时间赛跑，再就是看需要用药的病患有多少，具体经济效益不好说。但是保底利益应该有。
抗原和核酸，应该是控制疫情的必需手段，只是用量和时间不确定。
sirtqm2022-12-16 14:02一句话医药医疗都废了。
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到处都是医药股
人，要善于交际，但思考，要善于孤独。
作为投资者，最忌讳的就是人云亦云，随波逐流。
投资需要孤独，是思想上的孤独，
孤独可以培养起你内心那种相信自己的意志，
也能让你有更广阔的思考空间，到最后，让你更坚强。
安静的性格，孤独的思考，合适的态度，
才能让你在这纷乱的市场中，做一个安静的投资人。
安静才是投资中最强大的力量。
安静的性格可以造就人处变不惊，
临危不乱的行为能力，
这在如今这样的“乱市”中，显得格外重要。
我的理念和观点一直比较另类，别人都炒预期我都是炒过去。
当下大家都热捧医药，我则看好大家都很少关注的核心主线。
我从来不捧题材不蹭热点只买有领涨气质的板块和个股，
熊末牛初，不要在弱势板块和个股上浪费时间，
今年还大幅下跌趋势向下的都是弱势，
只有能在今年大跌中顽强抵抗的板块和个股才是主线板块，
技术上选主线很简单，只买近几年趋势持续向上，
而且今年趋势也坚定不破稳健向上的板块和个股，
还有个重要前提就是最近多年没有过主升浪，
股价还是低位，最好是近2-5年上市机构收集好筹码的公司。
逻辑上选业绩持续稳健增长机构扎堆潜伏的大方向就对了，
做最强主线顺势而为，才能牛气冲天。
即便最近也会回撤，多年上行的大趋势没破后期也会走强。
近一年来这类股每次都是市场大跌的时候受命于危难力揽狂澜，
有王者气概，不随波逐流，勇担大任，必将做股市弄潮儿。
今天又是表现相当给力板块8成股票飘红，
这个主题很多股走出了月线级别的上升趋势，
但还没有主升浪。后势启动可期！
这类股票自选有20来支，逆向投资不败必胜，2023吃吃香喝辣！
第5条，小分子药基本定价在5佰以上，轻症用不上，能收回研发成本？
这些退烧药又不是当顿吃，把这些人药能的，一般吃1-2颗退完烧完事。
难得有人敢说出来，以前我一发下面都是股民的谩骂……敢唱空他们手里的股，还了得
说的都是大实话，到低估了人性的贪婪，每个人都不信自己会接最后一棒