天行健091 的讨论

运达股份今天大涨15%，20日线平台上再出发！看来风电板块已经有先头资金稳步进驻，随着光伏和锂电几大龙头隆基股份，宁德时代，阳光电源受估值压制只能震荡做平台，风电板块的龙头必定逐步加热至起飞了。$明阳智能(SH601615)$ 是海上风电总龙头，动态才20倍不到，$禾望电气(SH603063)$ 是风能逆变器细分龙头，动态30倍左右，东方电缆是海缆龙头，壁垒高，可以全球拓展，都受益国际能源署海上风电行动计划，未来二三十倍的风电规模空间。今年上半年，风电装机无论规模还是增速，都要比光伏好。这样的基本面应该受到重视，不能听分析师瞎忽视了$蔚来(NIO)$

海上风电现在船机设备超贵。和光伏比差太多

他们这得有多无脑！

行业早期不都这样吗？到了寡头时期，行业已经过了高速发展阶段了

关键是竞争格局太差了

沪港通外资从2020年开始的四千万股持续买入，目前已经持有2.9亿股$明阳智能(SH601615)$ ，基本上洪大和凯乐两个减持的所有股份都被港资买了，在新能源行业，外资持有比例排名明阳是比较靠前的。然而，这两年国内机构持有的份额并没有明显增加，相反的之前曾经进来洗脚的高毅岭山，博时，中欧等基金都已经不在了。内外资金观点如此悬殊，到底是什么原因呢？

最新风电成本可以做到1毛钱了

变桨，偏航需要的机械件 成本难降，目前原料又上升 制约风电

光伏板块已经有近十家千亿市值公司，新能源汽车和电池板块已经有几十家千亿市值公司，目前风电板块还没有一家。主要差别在估值，前两个板块估值基本百倍起步，风电目前主流估值还是10-30倍，悲催！$隆基股份(SH601012)$ $宁德时代(SZ300750)$ $蔚来(NIO)$ 网页链接