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商业模式真的是solid, 但估值提升大概率来自降杠杆， Net debt/ FCF 10倍， 还是希望可以尽快降到5倍以下，高息环境并不友好。
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2024-02-27 23:44
$Clarivate(CLVT)$ 10k 速递 -17 pct
数据公司
收入26亿 订阅收入62 pct, 重复收入卖IP 17 pct, 交易性21 pct
EBITDA margin 42 pct, 11.17 亿， 财务成本2.97 亿， 净负债45亿， 24年6月强制转换优先股14.4 m, FCF 5 亿,
KPI： ACV15.9 亿， 复购率91 pct
预测24、26 亿收入...