投资散仙

2024年是新起点

这几天找了些钱，算是增量资金，昨天买入了$中国核电(SH601985)$ 和$山西汾酒(SH600809)$ 完成了持仓的调整，一颗心也终于放下了。
这次的持仓调整幅度很大，大幅增加了消费行业的比重，放低姿态，不懂不做。虽然我的资金不多，但我坚持分散投资的原则，再看好，也不会梭哈单一股票，但是持仓...

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鉴于华润在$山西汾酒(SH600809)$ 战投取得非常好的效果，不能排除其接入到山西国资的其他资产中来，比如$广誉远(SH600771)$ 。不过山西人的格局特别是胸怀不大，大概率不会像山东人那样让华润主导$东阿阿胶(SZ000423)$ ，更大的可能是山西国资自己搞不好的情况下，再次引入华润。我认为广誉远的潜...

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感觉未来几年华润对于医药的整合并购还将不断强化，持股待涨是最好的策略。$华润三九(SZ000999)$ $博雅生物(SZ300294)$

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今年的行情如果仔细统计一番就可以发现，其实很多真价值股没跌甚至涨得很好。目前是流动性匮乏，市场内仅有的活跃资金不约而同的选择才是真正有价值的东西。然后，等流动性充裕的时期到来，不就成为某些人意识中的割韭菜了吗？
$华润三九(SZ000999)$ $博雅生物(SZ300294)$ $中国核电(SH601985...

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$华润医药(03320)$ 连同$博雅生物(SZ300294)$ 和GC做了一个三方协议，华润医药和GC做10年的生意，GC才同意将绿十字以18亿的价格卖给博雅，说明血资源的稀缺和宝贵，更说明血资源的价值要重估了。未来一定是货币泛滥的时代，高价值的资产稀缺，今日18亿的绿十字10年后又是多少价格呢？所以，短期无...

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$博雅生物(SZ300294)$ 和三九的主力相比，博雅的主力不就是个棒槌吗？

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$博雅生物(SZ300294)$ 开盘的这个大跌是利好兑现是利空？我真看不懂这个逻辑。这么稀缺的资源收购是利好，而且并购的预期更强了啊。跌下来应该大胆的上，加仓！干！

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稀缺资源收一家少一家，这个价格不能说贵，是贵的值得。

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如果选择做空xx能挣大钱，选择做多敌人也能挣大钱，这选择真让人痛苦。

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但是我觉得论成长空间、论潜力和野心，$东阿阿胶(SZ000423)$ 和$江中药业(SH600750)$ 都无法于$华润三九(SZ000999)$ 相比，其对自身发展相对清晰，对重点单品进行整合和并购的能力让人印象深刻，所以我买入了三九。但三九的产品属性不及阿胶，所以说合理只能给20PE，假如流动性充裕，上浮到25PE乃...

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$东阿阿胶(SZ000423)$ 按照其产品属性可以给25PE算是合理，但是如果能继续下跌，那真就是送钱了。

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图稳定，图高股息，目前$江中药业(SH600750)$ 的估值合理了。如果按照23年的利润7亿，今年不增长还是7亿，目前20PE。这股成长感觉困难，但守住大概率可以。

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按照$东阿阿胶(SZ000423)$中报的数据测算，假如年底能有14亿的利润，那以今天的价格看是十分合理的；如果还能继续下跌，那无疑是非常好的买入机会。

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清仓$招商积余(SZ001914)$ ，将此仓位全部换成$华润三九(SZ000999)$ 。招商积余小亏，季报中提到招标转换成了“重质量变成了看价格”，这行业也是目前也是难了。相比之下，三九还是很值得投资的，价格也合适，所以灵活处置。

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社保资金的成本也不低，咱们一年不赚钱可以，社保资金可有压力。其实我看到是社保资金来定增反倒是松了一口气，中核肯定是稳了。

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回复@中核小迷妹: 大干快上之下肯定是需要大量资金的。都说钱有的是，缺的是好项目，社保资金肯定是长期耐心资本，也印证了中核的价值。增发的价格也基本给出了中核向下的底线。我认为这是长期的利好。//@中核小迷妹:回复@中核小迷妹:除了默默承受还能咋办

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回复@昆山法律: 开启危机公关，诚恳道歉，成立专用运输车队，在大众监督下整改，销毁一批油品，开启空桶换油的活动，高管全体现场喝油，，，。现在是对金龙鱼来说是个机会，是超级广告时间，抓住了，就是一波称霸市场的红利。//@昆山法律:回复@叨叨小师妹:金龙鱼现在只有靠开启价格战可以解决舆论...

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$千禾味业(SH603027)$ 食品安全的问题再次再次的出现，这是食品股的达摩克斯之剑。而药品呢，在集采的价格挤压下，出问题的概率是不是也在大幅增加呢？

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锻炼固然有用，但无处不在饮食安全事故层出不穷，永远也不知道那一顿是安全的。

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战后重建！