3800量变到质变

$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$

1.8月24日徐州会议盛况空前，据说来了700人之众，作为地主和主角的3800闪亮登场，业内和机构对颗粒硅的认可度不断提升；

2.8月25日中环沈浩平总在呼市公开说颗粒硅可供下游100%使用，清者自清，硅料下游老总一言胜过千言万语；

3.老朱接受界面新闻采访，说除了电池硅碳负极材料1000吨级产能外，协鑫也在努力布局电池正极材料，性能指标惊人，印象中第一次看到有关协鑫在搞电池正极材料的，这个重磅消息由老朱亲口说出，想象空间....；问题在于这块资产是放在协鑫哪个板块，是正极和负极材料公司单独上市还是也装在3800，如果能在3800那也太香了吧

4.港府宣布提高印花税政策恶果显现，港股日成交3000亿级别掉落到700-800亿，整体流动性堪忧，导致3800现在酒香也怕巷子深，老朱近期也说了争取明年上半年回A，目标科创板；回A是条正道，那么多利好叠加，3800股价必然会有量变达到质变的一天

5.从2020年10月开启的3800上涨之路迄今已快两年，从困境反转到逻辑兑现甚至超预期兑现，3800的股价始终给人一种犹抱琵琶半遮面的感觉，期待3800早日回A，通威股份的一体化和3800的差异化发展之路，打破硅料周期股预期，硅料双寡头路线如期兑现，给3800和其他硅料股带来一场酣畅淋漓的大涨