发布于: | 雪球 | 回复:9 | 喜欢:3 |
我是觉得这是应该考虑的风险点 ,虽然这并无道理。一方面由于能源转型,传统能源不得不让路新能源,忍受转型的阵痛,而另一方面,硅料企业却赚的盆满钵满。是因为技术过硬吗?显然不是,只是需求旺盛,产能一时没跟上而已。ppt产能部落地,本质上和囤货没区别,你说吓不吓人
硅料降到8万,德国瓦克就要停产了,这个还是俄乌战争之前的说法,按照现在德国的电价,瓦克成本搞不好要破10万了;新玩家PPT产能能落地多少?硅料老玩家都是九死一生过来的,为何他们这两年他们挣钱别人就要眼红呢?
我给你说个事儿,如果明年硅料供大于求,说明光伏行业景气度出现大幅变动,这个可能吗?联系查询一下光伏目前发电占比以及未来占比目标。另外,如果真过剩了,那么,最后死的一定是通威,那么在通威死之前,其他厂子一定已经死了,那么过剩产能消失了。那么,通威会死吗?建议参考牧原。