来晚了,但时间刚好。
欢迎大家阅读和研讨。
面对不确定性,我们要有科学的交易纪律,还要有随机应变的勇气。雪球的老朋友都知道,我经常提一个词,叫“主逻辑”,就是推动当前事物发展的主因,比如货币之于黄金,供给之于铜铝。还有一些次逻辑,会影响业绩和价格,会影响到个体。主逻辑不变,则趋势不会变,但主逻辑变了,就要看变成什么了,次要逻辑是不是成为了主逻辑,还是说主次逻辑都不在了,有新逻辑出现。这是任何一个投资行为,都需要研究透彻的地方,比单纯的宏观研究,要有效得多。
川普上台后,会用更多的美元买更多的原材料,运回美国自己生产,或者委托给他认为信得过的地方生产,比如印度和墨西哥。
自动化程度足够高的话,比如马斯克的机器人能普及,那阿根廷智利和澳大利亚是不错的原料加工生产基地,直接做成成品运回美国。(资源国们觉得有的赚的话)
印钞票不是问题,问题是要流通,有合理的买卖,过好日子。
这篇文章我想补充一点:任何宏观经济的预判,尤其是对涨跌的预判,都是极其困难的,特别是要加入时间维度。我们只能按照经济常识,产业逻辑和现在的内外部因素去推演可能发生的事情,但这个事情本身不是一定的,因为这个世界充满了偶然性和随机性。研究宏观,是非常难的,比研究行业和公司要难。宏观经济研究和宏大叙事又要分开,宏大叙事往往是极其主观意识上的。
面对不确定性,我们要有科学的交易纪律,还要有随机应变的勇气。雪球的老朋友都知道,我经常提一个词,叫“主逻辑”,就是推动当前事物发展的主因,比如货币之于黄金,供给之于铜铝。还有一些次逻辑,会影响业绩和价格,会影响到个体。主逻辑不变,则趋势不会变,但主逻辑变了,就要看变成什么了,次要逻辑是不是成为了主逻辑,还是说主次逻辑都不在了,有新逻辑出现。这是任何一个投资行为,都需要研究透彻的地方,比单纯的宏观研究,要有效得多。
来晚了,但时间刚好。
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今夜皓月当空,微风轻拂,空气清新。
斯大的大A长牛论,在期待中隆重推出,引领投资方向,好文留存,常读常新
股市不是经济的晴雨表,而是资金的晴雨表
如果地方政府的行为模式从重生产转为重民生的话,很多制造业竞争烈度就会明显下降。那业内龙头的优势就会变得明显了。
转
请教下大佬的投研框架是咋建立的?有推荐的书么,感谢感谢,您在某乎的文章我也在学习
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