写的不错,后面扩散到哪个领域呢?
回归正题,
我是如何抓住这波车联网?
我为什么选到了大众交通?
车联网后续怎么看?
一、
我是如何抓住这波车联网?
车联网是继今年低空经济以后的又一大产业投资主题。
大题材怎么判断?根据我的五维题材法则,以及量化打分,这个题材的质地在90分以上,跟今年的低空经济不相上下,无人驾驶将是人工智能与新能源汽车下的双重结合。
所以这个题材,早在4月份的时候就在重点监控!!因为大题材,市场肯定会炒,但是时间节点不一定能契合。
我在3月份的时候关注了万集科技、当时炒作车路云一体化,其实也是车联网、无人驾驶最核心的一部分。
但是即使万集走了4倍,市场在对待车联网这一大主题依然没有掀起波澜。
6月份的时候关注了康希通信、当时科创板放开并购,也有重磅会议,主观认为科创板对标当时的北交所行情,所以在车联网标的上重点关注了科创板的属性上。但是科创板最终还是没有行情,无奈放弃。
所以之前的车联网都是核心的爆发,而没有带动板块的连续性爆发,自然吸引不了市场的集中关注。
但是,这一次热度不同了,
萝卜快跑武汉市订单量迎来爆发,
单日单车峰值超20单,
更可怕的是无人驾驶可以做到24小时营运,
目前虽投入量只有几百辆,但是引发的社会热度却非常强烈!
还记得人工智能当初的爆发核心点吗?
chatgpt现象级产品问世之后点燃整个人工智能产业,
这次萝卜快跑势必也会点燃大家对于无人驾驶的讨论热度,进而加快车联网一体化的配套,
不仅是武汉,广州也早早就跟进了无人出租车,
然后到各大城市入驻,在科技与民生的冲击下,话题度会很高。
所以,这个题材出现的时机,天时地利人和都满足了。
二、
我为什么会选到大众交通。
首先有了题材的认可之后,就要落实到选标的上。
大众交通在4月8日、5月8日分别有一个涨停!
涨停原因是特斯拉将在中国推动无人出租车,
那么得知大众交通是涉及到无人出租车的,
加上,因为我居住在广州这个城市,
所以,经常会时不时看到无人出租车从身旁看过,
忍不住就得多盯几眼,这是从未有过的新体验,
我知道了,无人出租车已经快要掀起一股热浪。
正如新能源汽车当时比亚迪秦的火热开售,
在路上看到新能源汽车那样,
其实20年的时候,我也是基于此加上多年对于题材的敏感度,觉得新能源汽车要来了。
后面果真爆发了一轮又一轮。
所以,这次无人出租车肯定是无人驾驶的一个爆发点。
那么基于此,在上周热度起来后,就能迅速锁定大众交通。
三、
车联网后续怎么看?
出租车只是个爆发点,我们都知道题材初期肯定是爆款应用带话题,但是后面涨得最好的肯定是核心分支。
现在话题度起来了,第一波其实周五或者最迟周一也结束了。后面第二轮肯定有,主要关注第一轮抗跌的核心票、未启动的其它分支、以及核心受益环节。就这三个方向。
核心分支肯定要实实在在受益的,出租车肯定谈不上、不管是有实际投入出租车的大众交通、锦江在线等等,到后面想要盈利肯定很难,先投入的未必能跑赢慢投入的,共享单车就是个例子。
所以要往零部件(与新能源车不同的零部件是哪些)、通讯、核心决策层涉及到哪些入手。
这是后面应该关注的点。
如果觉得有用的话,
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风险提示:
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