五月下旬六月初的时候想写一体化压铸的逻辑，当然，又双叒叒懒了。。
于是就随口提了一两嘴，有朋友来问，也直接告知自己重仓的是文灿股份（和东山精密），小伙伴们如获至宝，然后，一个都没有买。。
原因基本都一样，觉得“高了”，想要“等回调后买入”。。然后，等来的是高潮后再高潮，新高后又新高。。
本质上今年暴跌之后几个热门赛道的大反弹都是如此，我们的资金喜欢玩“一波流”，有个好故事，就往死里吹，把估值拉到“大家都不看估值了，否则赚不到钱”，然后，再往死里杀……
原来我们大A风格的“慢牛”，就是反复暴涨暴跌，最后算总账的时候，嗯，是挺慢的。
当然一体化压铸涨到这个位置，已经暂时没法再闭眼推荐了，不过不要紧，市场总是会有性价比更高的好东西，位置低，刚开始发酵却又远未真正发酵。
比如碳化硅。
碳化硅的优点非常多（此处省略一万字，必要的功课自己做）
概括下就是：
1、适合高压大功率（800V快充所必须）
2、相关产品体积 大幅度减小
3、寿命提高NN倍（革命性提升光伏逆变器寿命）
4、效率提升（“平白无故”提升5%续航，附赠属性）
光这么看也许你的直观感受还不是那么强，那么继续往下说：
超快充才是未来新能源车众多革命中最重要的一项！
它的重要性大于续航里程的提升，甚至大于轻量化和智能化。
现在续航里程已经进入700公里时代，你觉得通过电池技术革新，CTX革新，把700公里提升到800公里意义大；还是你车开到半路，要充个电，充电时间从两三个小时变成5~10分钟的意义大？
超快充才是真正决定你的新能源车只能是家里的“第二台车”，还是可以彻底替代燃油车的根本！
而800V及以上的超快充，离不开碳化硅。
而短期（几年）内全世界的碳化硅产能加起来，还不够特斯拉一家用的！
保时捷的Taycan是第一辆支持碳化硅800V超快充的量产车，很快蔚来ET7和小鹏G9也都支持超快充，在这个品牌商喜欢“堆硬件”的内卷时代，（连）特斯拉（最便宜的）model3都开始大量使用碳化硅了，你其他品牌用不用？
很多人以为碳化硅的核心问题是贵，以及现在良率都太低。真的是这样么？
价格的本质是供需，本就供不应求，哪有便宜的道理？扩产，依然供不应求。
即便贵，人们也会愿意为超快充支付溢价。当然，这是早期，而未来，这必将成为标配。
至于良率，其实，反而是，现在的良率越低，衬底片越小，则代表未来的降本和发展空间越大！
有研报算了下未来国内支持800V快充的新能源车，三年CAGR=270%，当然，这不重要。任何一个必将大规模普及的从0.1~N的新技术，CAGR必然是高的，甚至很容易超预期，毕竟，赚钱的新技术蓝海市场，实业和资本，都将蜂拥而至。
这说的还仅仅只是超快充，实际上一台新能源车身上有N处地方可以进行碳化硅替代（详见model3拆解，它们已经多处替代，未来还会更多）。
这还仅仅只是新能源车，而一旦光伏市场真正打开，那，就又爆了。。
光伏组件大都寿命很长，寿命最短的就是逆变器！而逆变器的寿命很大程度上受制于IGBT的寿命短（尤其国内IGBT和国外比寿命短太多），一旦碳化硅成本降下来，光伏逆变器大面积使用碳化硅，整体光伏产业也将带来变革。
那么下一个问题来了，机器人要不要超快充？机器人要不要碳化硅？
其他工业用途就不讲了。
当然，最后制约超快充发展速度的，其实并不是各路车企配置800V快充的车型有多少，而是，全国（全球）充电桩的全面升级替换，这个工程量，远比车端要庞大得多。
新技术这个东西，通常都是可以反复炒很多轮的：
阶段一：一开始纯概念的时候，当题材先炒一波（美好的梦想，如元宇宙）；
阶段二：发现概念刚开始变成现实的时候，再炒一波（梦想刚有一缕曙光照进现实，如一体化压铸、碳化硅、HJT钙钛矿）；
阶段三：大规模量产的时候，再炒一波
阶段四：业绩爆发兑现的时候，再炒一波
那么你觉得，哪个阶段，才是上涨最暴力的阶段？
以上。我要早睡！
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