$恒瑞医药(SH600276)$ $科伦药业(SZ002422)$ 个人理解，这个DRG/DIP2.0是对1.0的进一步细化和补充，进一步压缩灰色地带的空间，总的来说是去年8月开展FF的深化和延续，对于之前依赖营销等投机取巧手段的药企是进一步的打压和束缚，对于真创新和重合规的药企没有影响甚至长期看是利好。
本人非...
mamoth
追逐成长股，认同canslim，是欧奈尔的粉丝
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他的全部讨论
$百奥泰(SH688177)$ 这几天看了浙商的研报，比较有价值的一个信息是新上市的枸橼酸倍维巴肽，目前有两个竞品，市场规模大约是7亿，预计2030年市场规模能达到10亿左右。研报预计该新药峰值能达到5亿。
我个人对百的销售没啥信心，打个对折能有2.5亿就谢天谢地了。
skb264/MK-2870海外三期临床在2024上半年的临床进展总结
截止2024年7月，MK-2870总共启动了10项全球三期临床，目前除了最新启动的二线宫颈癌还未开始招募以外，其他9项都已经开始招募，进展如下：
1、MK-2870-004：EGFR突变、且经过1或2种EGFR-TKI治疗以及1种铂类化疗治疗的NSCLC，已入组74家医院。
2、MK-2870-005：晚期子宫内膜癌，已入组122家...
从今天早上医药股的表现看，只能说市场上没流动性了，连顶一个高开的热钱都没有，不忍直视。$科伦药业(SZ002422)$ $恒瑞医药(SH600276)$
$科伦药业(SZ002422)$ 今年刚刚过半，但是已经经历了两波下跌，第一波是元旦后时长一个月的快速下跌，堪比2016年初的融断杀，第二波就是五一之后的持续阴跌，跌速慢了一些，但是时间更长，到今天已经快两个月了。
基于上述市场环境，个人对科伦今年估值的提升不再抱有奢望，今年能稳住20倍的P...
$百奥泰(SH688177)$
电话和公司沟通了一下。
1、网传巴替非班被否是扯淡。（个人观点即便被否也不至于这么跌，至少我对该药的期望值是很低的）
2、巴替非班的销售模式目前未知，要等药批下来后进一步核实确认。
3、托珠和贝伐对外BD的后续里程碑款不一定会单独发公告，请关注定期...
对贝伐珠的出海一直有疑问，我觉得Sandoz的态度很不积极，当然可能也和公司的贝伐珠上市顺位靠后有关系，不知道大家怎么看？$百奥泰(SH688177)$
回复@江南com: 这个靶点别抱期望//@江南com:回复@RescueMyChris:BAT6005+BAT1308联用，TIGIT这个靶点百奥泰如果能做成功就好了。
比较客观的评价，我补充几点。
一个就是资金对创新药的热情不高，康方暴跌基本确定是数据不如K药+ADC联用导致，那么科伦博泰的剧烈波动和科伦药业冲高回落则表明了目前市场上资金对创新药的观望气氛。
百奥泰这边，我觉得目前价位不用悲观，公司已经开始推动自己的PD1和ADC联用，特别是PD-...
$科伦药业(SZ002422)$ 科伦年报已经出来几天了，看了一些分析，总结为一句话就是“除了仿制药的销售，其他都没毛病”。
今天主要讨论科伦的估值，作为科伦的投资者，去年一整年乃至到上周公司公布年报之前，持股体验都谈不上友好。问题出在哪里，我觉得是估值。
以下是科伦最近5年的PE（TT...
$恒瑞医药(SH600276)$ 对于恒瑞的一些不成熟的看法，留待未来验证。
恒瑞的年报和一季报都已经出了，看了一些分析，大致上认为恒瑞的估值是不便宜的，这点我认同。但是估值不便宜，是不是就会均值回归估值打折呢，这个未必。
事实上，恒瑞的估值一直不便宜，我认为很重要的一个原因就是公...
$百奥泰(SH688177)$ 18号的股东大会有人参会吗，有啥新消息没有？
一季报毫无疑问超预期了，记得当时也有其他球友预测一季报，没记错的话数字普遍比我预计的8亿要低，其实我心里想的还是7.5~8亿的区间。原因有二，一是去年一季度其实是放开后口罩病的集中爆发期，输液需求高于往年同期，二是科伦的走势横看竖看也不像业绩超预期的样子，心里没底。
注意到业绩...
$百奥泰(SH688177)$ 粗略的看了年报，简单说一下感想。
营收7.05亿，第四季度营收达到2.43亿，之前以为第四季度销售有放量，但是从年报看其中有1亿是授权许可及服务，我个人理解是百济给的销售里程碑，所以3个生物类似药的真实营收还是6亿，平均下来一个季度1.5亿，第四季度并没有放量。基于以...
$科伦药业(SZ002422)$ 今天不谈基本面的东西，只谈技术层面。
一直以来，科伦这就不乏各种投机者，而其中一个重要的策略就是缺口必补。而这次，更是叠加了债转股+行业小作文导致的板块集体高开这样的buff，这样的高抛低吸机会怎能错过？
但是蹊跷的是，自3/11公布强赎的消息以来，科伦的股...
$科伦药业(SZ002422)$ 昨天晚上科伦公告了要强赎，随手整理了一些数据，供参考。
目前转债的最新剩余规模是9.94亿，相当于发行时30亿的33.13%，换算成二级市场股票市值是16.9亿，除以当前科伦的股票总市值415亿，大概占总市值的4.1%，总体影响有限。但是之前我个人判断是觉得不太可能强赎的，...
$科伦药业(SZ002422)$ $科伦博泰生物-B(06990)$
据CDE官网信息，科伦博泰TROP-2 ADC获得第四项突破疗法，针对适应症为：既往未接受过系统治疗的不可手术切除的局部晚期、复发或转移性PD-L1阴性三阴性乳腺癌患者。
$科伦药业(SZ002422)$ 更新一下科伦的近况。
据CDE官网显示，默沙东的MK-2870获批一项适应症为晚期食管癌的临床。纯理论上来说，这应该是默沙东开启的又一个2/3期国际临床，因为默沙东没有264在中国的权益，他在中国开的所有临床都应该是国际临床的中国部分。另外，进入2024年后，默沙东又申请...
终于出手中证500了，开始买中盘股了。
差不多了，上证指数2750点，这两周基本没跌，中证1000跌到4600，基本回到2019年初位置，中证2000跌到1800，基本回到2020年初3月位置，相比之下中证2000还是跌得少。但照这跌法，下周初应该能出个低点了。