这波涨得不是头均市值,而是低成本企业。
未来这行业我是极度不乐观,以前还觉得还有最后一次弹性的机会,现在觉得这一次弹性机会都已经显现了。就是巨星 新五丰 华统 神农这几个票的博预期。能能繁去化到3900就是终点,后续行业一波回血,然后就低成本慢慢侵蚀高成本的市场份额,最后成本一致,沦为苦逼的只有营收没有利润的行业。
问题的关键是行业围绕能繁数据博弈搞高淘高补,变成负回馈了。这波去化到3900,猪价一起来,半年能繁又到4200。
这波涨得不是头均市值,而是低成本企业。
未来这行业我是极度不乐观,以前还觉得还有最后一次弹性的机会,现在觉得这一次弹性机会都已经显现了。就是巨星 新五丰 华统 神农这几个票的博预期。能能繁去化到3900就是终点,后续行业一波回血,然后就低成本慢慢侵蚀高成本的市场份额,最后成本一致,沦为苦逼的只有营收没有利润的行业。
问题的关键是行业围绕能繁数据博弈搞高淘高补,变成负回馈了。这波去化到3900,猪价一起来,半年能繁又到4200。
猪股博弈太严重了。许多人进新五丰博弈猪价,老是来问我怎么博弈…..我一个搞周期底部扩产的,真的是回答不上。不过我希望他们都大赚特赚。哪怕归错了因果,也要大赚特赚。
咱们平时聊的是行业研究,他讲的是宏观金融条件,什么样的金融条件适合炒什么样子的股票,比如现在就不适合强宏观指数50和300的发挥。这是一个比较系统的东西,几句话讲不清楚的。