是的，我之前写过一篇文章《美债利率 和 中国房价 决定明年的主线》 网页链接。
地产是过去20年国内资产货币的锚，这个锚正在随着地产和制造业周期进行变化，地产先看能否企稳，国内居民部门的资产负债表才能不再恶化，否则房价跌，预期收入跌，负债刚性，那宏观环境肯定好不了。所以地产企稳，信贷扩张才能恢复。目前来看，地产出现了一些积极的边际变化，还需要观察。外资这个时候也认为国内地产有企稳的迹象，所以北向才会很积极，重点看万科和保利能否涨起来。
另外天胶耗费更多的全钢胎主要是替代需求，也就是运输和基建，这是目前拖累橡胶需求最大的原因。外需出口我倒是觉得弱下去最好，如果海外经济太强，外需出口太好，国内GDP目标就很容易实现，政策上就没必要进行国内的刺激，试想一下，如果外需弱下去，出口变差了，地产又不行，还要有GDP的完成目标，政策会怎么选择？
需求定方向（海内外流动性宽松导致国内地产复苏全钢胎需求起来+中游轮胎制造业产能扩张甚至过剩），供给提供弹性（种植面积和单产能否过了高峰期？天之道，损有余而补不足，老天爷能不能看不下去而调节大自然？）。海胶有没有大行情，我不知道，我只是根据这个框架年初1月份低位去买，今年没有我就等到明年，我翻了翻雪球里，看到有18年开始建仓，一直等到22年割了清仓的。也看到10大股东里，柴长茂不也在低位一直等着嘛。从股价的角度，先看到是否突破6元吧。6元以上站稳了，才会有大机会。