偷偷焗油不等我

歌尔股份核心竞争力反思

巴老爷的护城河理论中，主要指护城河主要有四个大类，分别是无形资产护城河、转换成本护城河、网络效应护城河以及规模效应护城河。之前写个一篇文章，简单将歌尔股份的基本情况做了下概述，基本上就是搬运资料，但是从写的过程中，还是非常看好歌尔的。但老是不踏实，总觉得逻辑不清晰，所以再梳理...

SK海力士业绩2024.4.25

1、【SK海力士一季度运营利润远高于预期】财联社4月25日电，SK海力士一季度季销售额12.43万亿韩元，分析师预期12.11万亿韩元；一季度运营利润2.89万亿韩元，分析师预期1.8万亿韩元；一季度净（利润）1.92万亿韩元，分析师预期9166.9亿韩元；整体存储芯片市场料将处于一个稳步增长的轨道之上；NAND...

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我刚刚关注了雪球组合 $沙漠军刀(ZH060330)$ ，当前净值 10.9321 。

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我刚刚关注了雪球组合 $小怪兽的投资组合(ZH009401)$ ，当前净值 7.4660 。

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回复@常乐兄: 恩，中金公司的研报观点也是略超预期//@常乐兄:回复@偷偷焗油不等我:9.5个亿，应该超预期了吧。

龙佰集团的个人见解2024.4.23

今天晚上出业绩报，预期一季度净利润在8~9个亿，同比接近50%的增速。
看好的逻辑：
1、业绩增长。分为量和价。量是龙佰24年新增产能，20万吨氯化法钛白粉、海绵钛能增加2万吨，铁精矿也有投产，目前行业开工率在88%，那行业龙头的开工率岂不更高。目前钛白粉产能151万吨，按88%产能的估计...

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一个优秀的将军绝对不会把主力军团置于疲于奔命的狼狈境地

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回复@好好笨熊: 太残暴了，小票顶不住啊//@好好笨熊:回复@情况基本属实:还稳不稳，润和才是正宗的鸿蒙股，芯海就是蹭的

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回复@好好笨熊: 不算是吹吧，只是把基本情况罗列下。芯片股里面芯海技术看不出多强，业务收入也一般，投机的钱挣不挣、怎么挣，那就是仁者见仁智者见智了//@好好笨熊:回复@偷偷焗油不等我:又有人在吹，都在自嗨，华为鸿蒙大会一开就跌了，不知多少听信蹭概念进来的散户

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回复@情况基本属实: 芯海业绩上短期很难有表现，但是技术上还中等，虽然不突出但是实打实可以蹭华为的PC概率，本身就不是挣价值投资的钱，这个票挣投机的钱//@情况基本属实:回复@好好笨熊:那是润和之流，芯海科技很稳

华为AI PC 标的 芯海科技

芯海科技速评
一、基本情况
（一）
2024年1月18日公告，本次询价转让的价格为36.00元/股，转让的股票数量为2,848,512股。
受让方如下：
芯海科技速评
一、基本情况
1、
2024年1月18日公告，本次询价转让的价格为36.00元/股，转让的股票数量为2,848,512股。
受...

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我刚刚调整了雪球组合 $长江二号(ZH3330671)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $长江二号(ZH3330671)$ 的仓位。

猪肉信息20240320

短期价格回升，不影响长期产能去化之势：1）在经过23年一整年的大幅亏损后，业内很多公司现金流已极度紧张。当前看，供强需弱格局难以改变，行业亏损仍将持续，将加速企业退出；正邦、傲农、天邦相继被重整/申请预重整，或显示部分集团场资金链已断裂。现金流不足是本轮周期核心驱动，去化主体或已...

萤石资源学习2024.3.18

托尼阐述学习心得，希望得到拍砖。
一、基本情况
（一）简介
金石资源集团股份有限公司成立于2001年，于2017年在上交所主板上市，专注于萤石矿的投资和开发，是我国萤石资源储量、开采及加工规模最大的企业，公司萤石保有资源储量为2700万吨矿石量，对应矿物量为1300万吨，储量占全国...

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研究股票不奔着挣钱，和耍流氓没啥两样，费力费财费心！

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归去来兮辞

存储板块的研究1：看好存储板块的原因

欢迎拍砖，持续学习存储板块中
一、存储总体情况
（一）分类
存储器是指利用磁性材料或半导体等材料作为介质进行信息存储的器件。半导体 存储器利用半导体介质贮存电荷以实现信息存储，存储与读取过程体现为电荷的 贮存或释放，半导体存储是集成电路的重要分支。根据世界半导体贸易统...

2024.3.4随笔

抓核心，做决策。重点变动：
1、黄金上周五暴涨。近期令人失望的经济数据削弱了美元，为黄金和白银提供了上涨的空间。现货黄金收涨1.89%，收报2082.82美元/盎司。数据显示，2月份美国制造业进一步下滑，2月份制造业PMI为52.2，高于50.7。密歇根大学的消费者调查也疲弱。周四的另一组数据显示，...