1、最近我开始讲军工下半年机会应该会比上半年好，这是因为下半年地缘冲突很可能会升级，甚至失控。
现在很多事情已经走到了十字路口，目前就是大变之前的平静。
下半年大事很多，最大的事件就是美国大选，现在已经开始了。
美国大选之前，为了选票，会不会搞出什么失控的大事出来，我认为概率很大。
2、今晚美联储会公布利率决议。
市场普遍预期是暂时不会降息，年内降息两次。
我也认为暂时不会降息，这是基于前不久公布的非农数据高于预期判断。
我并不相信非农数据，超预期的非农数据明显是美联储为了不降息做出来的数据。
美联储撑着不降息，其实是害怕美国资本外流，美股会崩，通胀会彻底失控。
美联储降息对美国维持资产泡沫是不利的。
但美国高负债+高通胀模式又让美国不得不降息，否则每年有三分之一的财政收入都要拿来还利息，所以就只能是尽量推后，最好是推到大选之后再说。
基于美联储暂时撑着不降息，但最终又不得不降息的情况看，未来再次通胀不可避免，黄金，大宗商品价格依然看涨。
3、5月份国内CPI同比增速0.3%，跟上个月持平。
PPI同比下降1.4%，但已经是今年以来最高。
PPI是工业品出厂价格指数，PPI回升是因为国际大宗商品价格上涨所致。
年初我就说过，今年上半年CPI大概会维持在0-1%区间，下半年会开始走高。
因为下半年全球央行会重新进入降息周期，会刺激通胀再次回升。
4、沙特加入由中国主导推动的多边央行数字货币桥项目。
很多人在说沙特以后改用人民币，不用美元结算石油了，这显然有夸大的成分。
但沙特和中国石油贸易的确可以用人民币结算了，这是沙特和中国共同摆脱石油美元控制的第一步。
上一个试图摆脱石油美元控制的人是萨达姆，已经被老美干掉了。
但现在的老美航母战斗群跟胡赛拖鞋军打的有来有往，这多少有点丢脸，就好比老虎被老鼠咬了脚指头，动都不动一下，说我还能忍，这不就是纸老虎嘛？
当年为了寻找一袋洗衣粉全球追杀萨达姆的老美哪去了？
老美控制力减弱是显而易见的，这会导致美元信用持续下滑，而美元信用下滑，也是推升通胀的重要因素。
5、原江淮汽车董事长称丰田知道什么时候出小牌，什么时候出王炸。
广汽集团掌门人提出油电同权，也就是油车和电车同等权利。
汽车圈的内卷一点都不比光伏弱，现在电车市占率已经到了一半，油车开始坐不住了，纷纷出来打口水仗。
比亚迪推出DM5.0平台，销量大增，引起的轰动很大，这无疑加速了电车的普及程度。
我预计在电车市占率超过一半以后还会加速，因为认识到电车优势的人会越来越多。
电车龙头，储能龙头当然还是继续看好的
国内汽车产业升级的大趋势也是势不可挡，国内最终必然也会成长出一个或者几个全球汽车龙头。
6、回到今天的市场。
指数止跌回升，但依然缩量，全天只有6940亿。
缩量回升，说明市场还需要继续震荡消化，想要一下子扭转是很难的。
近期A50和沪深300也在茅台和一些中字头带领下走弱，但短期调整应视为机会，大趋势并不会因为短期调整而发生改变。
题材股有所回升，但大多属于超跌反弹，要继续回避。
未来垃圾股大面积退市的趋势也不可扭转。
各位看低价板，现在跌破1元退市线的股票依然有25家，是越来越多的，接近1元退市线的股票也是越来越多。
退市的节奏明显在加速。
垃圾股大面积退市，就像是过去供给侧改革，淘汰落后产能是一样的逻辑。
只有等落后产能淘汰之后，整个大盘才会好转。
就比如现在的新能源车和光伏产业，也在进行残酷的淘汰赛，只有等实力不强，持续亏损的企业倒闭，剩下若干个龙头，和一些二三线企业形成一个稳态之后就会开始向上发展。
板块方面，证券业其实也面临重新洗牌的局面，现在国内有一百多家证券公司，事实上完全不需要这么多，有十几家，最多二三十家就足够了。
所以我认为未来证券业也会兴起并购重组大潮，最终谁家会成为真正龙头目前还无法确定，所以我也只关注ETF而已。
当然，证券板块目前是历史最低估值区间，ETF还是可以继续关注。
新能源板块，电车和动力电池，储能，光伏前景我都看好。
电车和动力电池，储能龙头都只有一家，这个很好选。
光伏没有绝对龙头，所以还在卷，目前不知道谁最终会胜出。
但光伏的未来一样是光明的。
军工有色，前面也说了，下半年都有机会，当然也可以继续关注。
半导体反弹还没有结束。
AI超跌反弹，继续回避。
今天没有任何操作，120%仓位。