胡老师多多浮出水面来发发观点呀

我们觉得和新能源相关的周期品可能就是一个值得我们等待为它拔刀的品种，原因很简单，新能源这个行业是有长期看好的空间的，往长看到2030年成长空间都非常巨大，而且以新能源汽车为例，很多人这么理解新能源汽车，他们觉得新能源汽车就是中国新能源产业的需求，但我个人理解，不止于此，新能源汽车这个行业是什么？或者说整个新能源行业是什么？是中国制造业赶超全球一流制造业重要的抓手。
回忆一下上一轮中国制造业是因为什么原因获得腾飞的？为苹果代工手机，培养出了大量中国中高端制造业企业，到目前为止这些中国公司表现得非常之强势，新能源汽车，包括光伏，我觉得这是中国制造业第二次腾飞的抓手，因为你为了生产更好的电池、更好的车、更好的光伏，你需要不断打磨你的机械加工能力、上游成本压缩能力，系统化集成能力，等等等等，提出了非常高的要求，所以新能源行业对于中国绝对不只是节能减排的意义，它担负的就是让中国制造业达到赶超全球一流水平的任务。
并且从目前来看，我们就拥有全球目前最优秀的一些新能源企业，从电池到上游再到下游，它的意义在未来十年持续存在，所以说它的需求一定会长期向好，需求空间很大，也许我们短期买在高点，我们无非输的是时间，不会输空间。尤其是明后年新能源这个行业仍然有不错增速的话，我们觉得这个行业虽然短期和其它周期品一起向下，但仍然有不错的投资机会。
这里面有两类公司，一类是新能源相关周期品，明年它们的需求增速是30%，供给一旦稍微慢一点点，需求立即进入爆发，比如锂和钴，往后长期看预测最多有一年时间会短暂的供多于求，然后是长期的供不应求。它们的需求是长期向好
作者：明世伙伴基金
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来源：雪球
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