$华正新材(SH603186)$ 【华正新材】逻辑更新：

1）ABF载板上游核心树脂材料供应商，有望率先打破日本厂商垄断，进入昇腾产业链，国产替代需求紧迫；

2）高端复合材料及铝合金基板进入H手机及其汽车供应量。

3）華沩九妖零c预期。

4）郭明錤调查显示：由于产能紧张，中低端覆铜板价格普遍上涨。AI PC、通用服务器和原材料的增加是关键。台湾覆铜板厂家是关注的焦点。