韭皇收割机

7.11 见底了？

网页链接{指数在“利好”的配合下终于迎来了...

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$蓝思科技(SZ300433)$ 【蓝思科技承接小鹏机器人头部面罩、灵巧手等核心部件】财联社11月7日电，界面新闻从产业链独家获悉，蓝思科技目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应，但消息人士同样表示，对方量产计划尚未敲定。此前11月5日，小鹏汽车在2025小鹏科技日发布全新一代人...

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$海新能科(SZ300072)$ $山高环能(SZ000803)$ $嘉澳环保(SH603822)$ 【建投化工】【行业观点】生物燃料：政策陆续推出，价格持续上涨，看好生物燃料板块　　11月5日，欧盟发布可持续交通投资计划，为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标，预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产，2027年...

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$天孚通信(SZ300394)$ 天孚通信：从Lumentum的业绩指引看，天孚在接下来有很大的预期差。　　核心点在于： 200G MEL供需失衡在扩大，上季度是20%缺口，这个季度增加了10%供给，但缺口不降反增到了25%-30%。且在接下来6-7季度供需错配问题看不到明显改善，Lumentum选择和大客户签了长期协议，放弃了...

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$正泰电器(SH601877)$ 北美缺AI缺电推荐之--正泰电器推荐更新　　1、AIDC　1）公司产品覆盖交流/直流低压元件、配电柜成套、SST等；　2）目前配电柜产品，通过集成商进入海外P大厂项目，同时与部分大厂进行直接合作谈判；　3）SST产品明年中出产品，目前与海外客户对接中。　　2、主业　1）低压处...

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拓荆科技再更新：1500亿目标市值的背后逻辑1、营收、利润将是板块增速最快之一？1）22年以来公司是板块里新接订单和收入剪刀差最大的标的，核心还是大量的先进制程新品（超过60%），导致收入确认周期拉长+毛利率水平波动（也说明新品占比高）；2）24Q2以来收入加速确认，25年更加明显，25Q3合同负...

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电网板块：锚定海外渠道+新技术双主线美国缺电逻辑持续演绎，电网板块整体拉升，发输变配中多个环节里中国企业具备技术优势和成本优势，能够参与到这波电力浪潮中最重要的是渠道和技术话语权。电网板块聚焦“海外渠道拓展+新技术突破”双主线，核心逻辑源于#数据中心高速增长背景下电力需求高增与...

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高度
603122 合富中国 6板
4 5 断档
3板
000592,平潭发展,09:47:09,135.76亿,福建(17)
000572,海马汽车,09:32:30,85.90亿,海南(1)
002181,粤传媒,09:30:42,47.28亿,体育产业(2)
603823,百合花,09:25:41,28.51亿,化工(3)
2板
601929,吉视传媒,14:55:02,111.72...

11-3复盘

连板天梯：
4板：603122,合富中国,09:25:46,19.28亿,医药(3)
2板：002181,粤传媒,09:25:00,42.98亿,体育产业(1)603823,百合花,09:25:52,25.92亿,化工(7)000592,平潭发展,09:30:42,123.40亿,福建(3)000892,欢瑞世纪,09:31:48,47.40亿,短剧(2)000572,海马汽车,09:32:33,78.05亿,海南(5)00237...

11-2

1锂电池：
2.文化传媒
3.福建
4.aigc
5 海南
6 成人用品
连板高度：时空科技 8板，换手栏板，明天如果能继续涨停，断线高度则看高一线，567板全断，4板有两只，002790 瑞尔特 603122合富中国 前者明显量化坐庄，后者虽然好不到哪里，但是有换手，看明天能否晋级5板或者...

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$奕东电子(SZ301123)$ 奕东电子董事长交流要点：
①液冷板板客户全面突破，进展超预期，目前在手订单突破 10 亿：
#AVC：通过中间商合作（原因是不能和竞对Coolermaster同时直接供，也是部分投资者没有验证到的原因），目前单月营收1000w+，后续逐步达到3000w+。
#Coolermaster：预...

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$深桑达A(SZ000032)$ 深桑达A 近况更新：自研 AI ASIC芯片重磅发布，订单充沛、战略价值凸显
深桑达自研ASIC芯片落地在即，战略意义重大。旗下中国电子云将于今日（9月9日）在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”，正式推出自研特种行业ASIC算力芯片。此举实现从云服务向底层硬科技...

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$赛腾股份(SH603283)$ 赛腾股份：国产替代拐点临近，核心设备厂商有望迎来业绩重估
事件：长江存储宣布首条“全国产化”制造设备产线将于2025年下半年导入试产，标志中国在高端NAND制造设备领域实现从“可替代”到“敢量产”的历史性突破。
具备核心检测与自动化能力的赛腾股份（603283.S...

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$鹏辉能源(SZ300438)$ 鹏辉能源调研交流核心要点-0907
#户储+便携储：
1、出货：上半年6.75GWh，超预期，全年14GWH，一直满产。
2、价格：0.35-0.4元/wh，年初至今涨了10个点以上，上半年满产。
#大储：
1、出货：上半年1.2GWh，全年10GWh，7月开始满产，基地老总反馈客户...

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$晶盛机电(SZ300316)$ 晶盛机电更新：英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层，SiC衬底新应用打开公司成长空间
事件：英伟达计划在新一代GPU芯片的CoWoS工艺中以碳化硅取代硅中介层，预计2027年导入。
英伟达高阶GPU均采用CoWoS结构，后续高性能版本散热需求更高。
英伟达GPU芯片从H10...

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$上能电气(SZ300827)$ $通润装备(SZ002150)$ $派能科技(SH688063)$ 储能行业跟踪更新：
近期储能行业表现优秀，主要系几点因素的叠加：
1、基本面：由于电池价格的下跌，储能初步具备性价比，因此海外装机量需求量大幅增长，2025年上半年中国储能企业新增海外订单163GWh，同比暴涨246%。...