人形机器人行业据我们测算:
1)参考机器人生产数量(预计2028年全球出货69万台),对应碳纤维/PEEK需求为3795/3105吨;
2)以替代我国农民工10%测算(预计出货3000万台),对应碳纤维/PEEK需求为16.5/13.5万吨;
3)以替代我国建筑业人数80%(预计出货4000万台),对应碳纤维/PEEK需求为22/18万吨。
参考2022年碳纤维/peek需求为135000/7560吨,我们认为人形机器人的量产对于PEEK行业需求弹性拉动较大。
建议关注PEEK相关企业:中研股份(国内PEEK产量最大)、沃特股份(PEEK及PEKK均有涉及)、凯盛新材(PEKK生产企业)、新瀚新材(PEEK原料氟酮生产商)等。