最近研究苹果产业链及电子行业的三层思考：
一是从各方面的信息来验证，继续看好下半年苹果产业链的机会。在我的字典里面，IPHONE 8会是一款革命性近次于IPHONE 4的手机（全面屏、OLED屏、3D摄像头、人脸识别、虹膜识别、无线充电），爆款的概率非常大，由此对苹果产业链相关公司的业绩拉动效应会非常强。时间预计是从四季度开始，一直持续到明年，这条产业链上的公司业绩都会非常靓丽。值得注意的是，7月3日苹果产业链上游设备公司大族激光出了个上调中报业绩预测的公告，大幅上调了2017年上半年的业绩增长预测（从60%-90%上调至100%-130%），反映出电子产业链下游已经进入备货周期，相应公司今年后三季度业绩或大超预期。单纯从苹果产业链景气的角度来看，个人已布局安洁科技，大族激光以及德赛电池。
二是从苹果产业链研究的进一步延伸，看好整个手机创新带来的系统性机会。苹果是公认的行业领袖，因此如果苹果要做某项创新，一定会成为某个行业的标配。虽然此次苹果推出的创新包括全面屏、OLED 屏、3D摄像头、人脸识别、虹膜识别、无线充电，但是我最看好的还是摄像头相关的创新。一是重要性高。智能手机整合了很多功能，但是由于手机正在替代相机成为人们日常摄像的主要工具，消费者对手机摄像的功能重视程度越来越高，高到OPPO R11仅靠装这一项逼就可以大卖特卖。二是确定性高。从目前各方面得到的信息来看，双摄像头几乎是板上钉钉的事，而指纹识别，无线充电，虹膜识别包括OLED好像还有些不确定因素。三是空间大。目前双摄像头的渗透率大概在10%-15%，未来空间还相当大。双摄像头最好的投资标的，我认为是港股舜宇光学科技。虽然已经上涨了很多，但是我觉得这家公司能自产手机摄像头，是摄像头国内最优秀的公司。
三是从苹果及电子行业进一步延伸，看好中国制造业的优秀龙头企业。在电子行业的研究过程中，有一种感觉越来越强烈，就是中国制造业的很多龙头企业正在从行业前五的位置逐步上升，有望成为坐二望一甚至是行业的全球老大。华为已经是全球老大，海康威视也已经是全球老大，还有哪些企业由这样的潜质？这样的行业必须符合这样的特征：一是行业下游受益于中国这个庞大的市场。比如手机行业中的HOV，直接带动了一批像歌尔股份，欧菲光、舜宇光学科技等这样的企业；又比如4G及5G建设，直接带动了一批像亨通光电这样的企业；再比如半导体行业的产业转移，带动了一批像华天科技，长电科技这样的企业。二是与世界的差距不要太大，最好已经进了前五或者前三。差距太大，追赶起来确实有困难，比如传统汽车行业；已经入围总决赛才有可能拿到冠军。从这个意义上来看，光纤光缆中的亨通光电、长飞光纤光缆；电子行业的$舜宇光学科技(02382)$ ，长电科技，$大族激光(SZ002008)$ ，都有这样的潜质。我将致力于寻找、跟踪并投资这样的企业。
另外点评并分享一下近期看的一些电子行业的好文章及书籍：
1、公众微信号：商业模式研究所，侯安扬的上善若水做的，文章是真写的不错
（1）改变世界的iPhone，是如何诞生的？|苹果供应链研究系列之一
（2）iPhone如何赢得与供应商及下游伙伴的博弈？ |苹果供应链研究系列之二
（3）苹果之“芯“蚂蚁撼大象：ARM对Intel的逆袭（上篇） | 苹果供应链研究系列之三
（4）苹果之“芯“蚂蚁撼大象：ARM对Intel的逆袭（下篇） | 苹果供应链研究系列之四
（5）改写半导体游戏规则：台积电的崛起丨苹果供应链研究系列之五
（6）让苹果又爱又恨的大立光——弯道超车技术为王丨苹果供应链研究系列之六
2、公众微信号：宁南山，一个深圳的记者写的，很不错
（1）从2016年的智能手机产业看电子工业的中国升级和世界竞争情况
3、公众微信号：摄像头观察，专注于摄像头子行业的行业资讯
4、公众微信号：半导体观察，专注于半导体行业的资讯号
3D NAND到底行不行，一文读懂3D NAND的神话与现实
5、卖方分析师平台汇总
老骆电子：很接地气的分析师
天风电子研究：赵晓光去了天风，天风的电子必须看
【天风电子】一周半导体行业动向：从不同维度半导体库存数据解读17H2运营动能恢复，制造产业链3Q迎来最大弹性向上20170702
申万宏源电子研究：偏空，对半导体封测行业的几篇文章相当深刻
华天科技深度讲述：关于产业长期战略、中期营运预测和近期景气情况的讨论
王莉看科技：东吴电子团队，亮点在于视野更开阔，不局限于苹果产业链，而是从手机更新换代的角度看问题