爱老鼠的大米

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请问度电利润0.15/0.10的ROIC是多少？

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回复@心贼要破啊: 没仔细研究过华能。有可能因为火电的边际改善大。但即便煤炭价格的天花板因为新能源装机已经出现，火电的长期价值也要斟酌。不管是容量电价补偿还是其他如调峰，都是对小时数下降的补偿，不应期待补偿大于损失。从发电成本上看火电资产的减值在路上，碳税也可能在路上。无论怎么...

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或者说，市场对逻辑一的周期性提出质疑，逻辑二的资本支出，美国的资本开支应该会增加。好比你对美国制造业的回流可以不信，但执拗的美国总统还是要正直真确的大力推动，全世界的资金助推交易主题，中国的制造业就是要双杀。

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这么多优秀的投资人都看好，海油还是走的犹犹豫豫，在川普的压力下有了一波15%的调整。按照经验，这个时候，没搞清楚真正调整的原因，可以等一下。为啥按这个经验，我也说不上来。市场的选择，有一定的理性和预测能力。再说这个调整幅度，也不是很过分。个人认知短暂的服从市场。

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我过去犯的比较多的投资错误：
1，投资于便宜而不是投资于优秀。
2，底部买的不够多，上面买又不敢长期持有。
3，基于对大盘的波动担忧而卖掉长期看好的公司。
4，想做波段。
5，买了平庸的公司。
6，抓不住最最能代表时代发展特征的高质量企业。

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要找一下数据，风电和光伏上网电价平均价格的走势过去几年如何变化的。

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6月初观点：近期电力行业政策和人员有一些变化，以个人投资研究的经验看，电力行业进入一个政策变化驱动的资本市场认知变化阶段。未来几个月可能是电力行业板块价值重估的过程。最好的几家公司华润电力、龙源、国电电力，中广核。主要的驱动力是政策加快消纳能力有利于绿电运营商估值修复，华润电...

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腾讯的账该怎么算？5年后的腾讯比移动更清楚吗？

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时代的主题：
1、端侧智能/端侧AI，国际上是苹果和特斯拉为代表，国内是华为，无论车还是手机。革命性产品和颠覆性技术正在落地中，需要紧密关注。
2、能源革命，光风取代火电，并优化电网，形成与发电侧相匹配的新型电力系统。中国和全球都在升级电力系统。老树开新花，伴随新的商业模式...

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这种公司我现在一分钟的时间都不会花了。

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海油为什么有投资价值？粗浅的理解，第一，估值很便宜，无论是哪个估值看，都不贵，比国际同行估值便宜40%左右吧；纵向看，油价的周期性减弱，当前的盈利能力能够保持。第二，海油是过去几年唯一在做资本支出的大油气公司，所以有量的增长，同行油价下公司的利润增加了很多，好像是22年Q3油价120块...

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煤炭4月开始告一段落，支撑煤炭价格的新增电力需求正在被风光新能源覆盖。电力在修正逻辑，煤电绿电可能正在被纯绿替代，绿证碳税正在酝酿中，是否成为新的逻辑，重点是是否可以持续，有待观察。海油是压力测试。

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哈哈。🐂

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$共达电声(SZ002655)$ 公司最近几年收入增长缓慢，盈利微薄，与竞争对手的差距越来越大。存货和应收较大持续增长，可能将亏损隐匿在其中。也就是说，这家公司过去几年可能根本没什么利润，很可能通过会计调整了利润免于亏损。更为令人担心的是公司短期负债从几年前的1亿持续增加到当前的3亿多，远...

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对@钟学秀 说：也告诉咱一声

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我刚刚关注了 $浙江东方(SH600120)$ ，当前价 ¥19.86。

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我刚刚关注了雪球组合 $铁券1号(ZH003851)$ ，当前净值3.6461。

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我刚刚关注了 $兴森科技(SZ002436)$ ，当前价 ¥20.25。

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我刚刚关注了 $同方国芯(SZ002049)$ ，当前价 ¥35.96。

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我刚刚关注了 $登海种业(SZ002041)$ ，当前价 ¥16.87。