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上一个半导体上行周期，19年开始，A股半导体与美股同步上涨。
本轮半导体上行周期，A股半导体严重落后于美股，主要原因有二：
1。本轮上行周期由先进制程AI存储引领，A股半导体含AI量低。
2。大A机构这几年业绩差，信心和子弹都不足。
随着半导体景气度向传统分支扩散，
封测，CIS，模拟接下来会有所表现。
通富微电，韦尔股份，圣邦股份，力芯微。引用：
2024-04-26 12:23半导体景气度传导顺序：
GPU - HBM - DRAM/NAND - 封测 - 模拟。
持仓：
中科曙光，赛腾股份，德明利，通富微电，水晶光电，力芯微。