回复@潜伏趋势: $AMD(AMD)$ 突破续创新高。AI PC带来新的逻辑增量。
$通富微电(SZ002156)$ 今年创新高可期。//@潜伏趋势:回复@潜伏趋势:今年是AI应用到手机和PC元年。
AI 手机，重点关注三星和华为AI手机电源管理芯片供应商，力芯微。AI手机耗电量增加，会提升电源管理芯片需求。
AI PC，行业开始催化，苹果，微软。
重点关注通富微电。
通富的逻辑包括半导体周期复苏，国产HBM封装，AMD MI300封测，叠加AI PC带来PC需求提升。AMD是PC处理器芯片龙头，从而给通富带来业务增量。