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先说结论：半导体今年启动周期复苏是确定性事件，复苏顺序来看，与AI相关的GPU引领复苏，后续会扩散到传统半导体，包括存储，模拟，CIS，IGBT等。
台积电5月销售环比4月提升19%，高于季节性表现，进一步表明半导体周期见底。
半导体复苏应该在三四季度发力。二季度环比1季度，半导体设计应...
大A存储芯片高开低走，熟悉的走势。。
美光科技季报电话会明确表示存储周期见底。
不要低估存储周期的爆发力。
$美光科技(MU)$ $兆易创新(SH603986)$ $北京君正(SZ300223)$ 深科技，联瑞新材。