1季报半导体设计封装公司业绩低迷，导致季报发布后股价大跌。我们在3月份重仓半导体，4月上旬板块过热时大幅减仓。5月，我们开始逐步加仓半导体。在英伟达引领之下，美股半导体指数创年内新高，包括AMD，美光科技等。而大A半导体设计仍然在底部徘徊，我们倾向于认为，这对于A...