这个65%配额的可以择机发放就是悬在巨化估值头上的达摩克利斯剑，没有这个巨化我强烈看好中长期牛市。
风云笑9999
- 关注:14
- 粉丝:2
- 自选:12
- 组合:0
他的全部讨论
一个行业如果真这么好，股票可能都熊了吗，逻辑最强的巨化都已经均线死叉跌破60日均线了。没人去看一下出口前五个月各大主流三代制冷剂产品的均价吗，即便是五月份国内产品大幅涨价的情况下，出口价格低很多2200美金/吨。本来非常看好巨化的R32未来的爆发潜力，但之前一直忽略了65%二代配额可以择...
回复@比比看谁傻: 巨化占比是不会受配额发放影响，但配额如果足量发放，整体供需缺口就不大，那整个三代制冷剂包括未来的明星品种R32价格就不会持续性大涨，那整个行业估值模式就会完全不一样，还是逃不离周期性行业的估值，所以就这样了。至于R125并不乐观，这个你我都懂。//@比比看谁傻:回复@风...
你不能把65%二代配额可以发放给三代使用带来的供应量视而不见，这个量换算成三代各品种的增量是不小的份额，所以上次巨化投资者见面会公司副总谈到未来供需缺口时，认为不存在明显缺口。如果市场真有确定性大的长期供需缺口，产业链公司除了巨化在60天均线挣扎之外，其他A股小弟弟们走得都更弱，想...
巨化这段时间比三美好很多的逻辑除了这段时间R32涨幅明显比R134大之外，还有巨化的浸润式液冷业务未来成长预期有关，这是个毛利率非常高的行业，巨化是明显先行者。
有点诡异，主流大厂不是巨化就是三美，还能报这么低价格？永和这个搅局者都提价到29500
巨化R143a产能有多少，谁知道？
不能这样理解，数学逻辑有问题。你这个配额数据哪里来的，确定吗？
$信维通信(SZ300136)$136 如果这波超预期的上涨是因为被市场热点带动的话，那它应该是这波卫星通信概念的龙头了，既然是资金进去炒概念，龙头怎么会突然哑火，从三季报看，营收减少9%左右，扣非净利润还增长了，明显是高毛利产品放量了，看看纪要，明年这个趋势会更明显，个人觉得中线趋势已经没有...
$诺泰生物(SH688076)$ 诺泰生物的司美格鲁泰原料药主要客户是一众仿制药，这个量目前不会有多大，公司的合成方法是化学法，公司已经回复了诺和诺德公司不是客户，而且公司的司美格鲁泰原料药是化学合成法，诺和诺德是发酵法，用不上吧，那现在扩产大规模放量还早呢？所以从这个层面逻辑看，公司不...
关于中鼎股份11-23以来股价一路崩溃的思考
我发现887订单一个问题，就是AMK海外和国内子公司的订单单车价值明显和研报不匹配，蔚来和东风单车只有1800，但不是总成可以接受，但11-23披露的欧洲知名汽车制造商是空悬总成，单车只有4113。
也就是这个公告发布之后，股价一路走低，溃败。之前...