$TCL中环(SZ002129)$ 昨天中环大跌，心情不好，所以今天继续吹。
1. 中环今年产能比去年高至少30%
2. 中环至今都是满产能开工
3. 中环名义上硅片成本比其他厂商低，既硅料成本低，制造成本低，硅料用料少
4. 光伏放开5%弃电限制
5. 电网将不再承担可再生能源全额收购
6. 十四五光伏规划截止日期要到了
基于第六条，以上逻辑可以完美闭环。因为光伏截止日期要到了，所以中环必须满产能供应硅片，以至于避免硅片成为光伏短板。
因为消纳问题以及弃电限制导致，供过于求。而为了避免消纳和弃电成为限制光伏发展的短板。所以提前放开，以至于各地可以顺利通过新增光伏项目的审批。
电网不太承担可再生资源的全额收购也为市价电价做了铺垫，从而鼓励分布式储能的快速发展，以至于解决光伏消纳问题。但光伏和储能也算是先有鸡还是先有蛋的问题，电价有差价，储能自然会快速发展，以至于抹平电价波动。没有储能，就必然面对弃电问题。
所以，综上，中环完全不存在因库存而拖垮自己的情况。