你不过是和她观点不同罢了,除非你对她持仓的公司or宏观经济更为了解
增速掉到了37%..listen to yourself... 这个是在什么基数上的增速啊。我认为投资还是不要上来就抱有任何偏见。ZM我仓位不重,如果再跌我肯定愿意买更多。
看法确实不对,这两个玩意是真垃圾。ZM在视频会议这个领域面临的竞争太多,缺乏强大的护城河,增速也进一步掉到了37%,未来就是实现负增长,也并非不可能。TDOC在去年1月的财报季里面,美国付费用户就不再增长了,今年预期是增长3%,结果上个季度连这个目标都实现,国际化业务进展也非常不顺利。很多时候不能简单的对比股价,因为一家公司的基本面出现了恶化之后,估值逻辑完全彻底变了。
其实我不会太在意ARKK,ARKK里面垃圾太多,不过$Zoom Video通讯(ZM)$ 和$Teladoc Health(TDOC)$ 确实逐渐进入击球区了。一点看法,不一定对。