$三一重工(SH600031)$ $中联重科(SZ000157)$ $浙江鼎力(SH603338)$
基本面方面,逻辑是国内反转拐点,海外出口景气。
周期角度是,工程机械三年跌,三年涨,一个轮回。
最近市场风格端的变化,反而是更让我坚定信心的一点。
工程机械板块资金容量大,市值体量大,股息率普遍不错。是比较符合当下的审美的。
经济整体一般是一个既定事实,那么一些逆周期的调节、更新频率的推动,都是可以预期的。最近的设备更新政策也可以持续催化板块。
国内工程机械大幅出海,其实也就这两年开始大幅发力的,市场的开拓、品类的拓张、高端化的进展,一切都刚刚开始,不觉得有什么好虚的。
保持心安,岁月静好!