每天一碗断肠面
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他的全部讨论
$天齐锂业(SZ002466)$ 明天开始止跌了![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1 "[哭泣]"){kind=small}
回复@园游会1019: 公司当时是这么对外说的，我是一直存疑的。即使消化掉，那么周围的市场盈利也不会多好。
先看泰国半钢的恢复，然后蹲一波五月的全钢初裁吧。//@园游会1019:回复@每天一碗断肠面:泰国产能周围消耗有点难，双反税不是单独卡一家，泰国全钢走美国量极大，到时候一部分往其他低税...
回复@剑邪寒光: 嗯，这个行业最大的诟病就是赚的钱都变成资产再投出来了。
问题不大，计提一下，轻装上阵，会有新的韭菜上车的。
但也不是说这个行业不行了。伴随行业的出清、成熟期现金流、海外新市场的拓展，会有大机会的。
感觉可以思考的问题是，哪些会成为上轮供给侧改革之前的钢...
$天合光能(SH688599)$ 收盘后，开盲盒，感觉会很刺激……
拖这么晚才发的，一般没啥好事。
年报上怕计提一把狠的，组件厂都有很多老产线，公司23Q3有204亿固定资产……，19~22年平均是100亿左右。新增了topcon，那么要计提老perc吧……
公司23Q3在手269亿存货，吓人啊……咋办，如果计...
$玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 你们博弈去吧，玩不动了。
决策的次数越少，犯错的机会也越少。
玲珑昨天一季报，首先是期待的，看到后表情大抵只有一个“哦”。没啥惊喜，但也不坏。
玲珑也有之前没太想明白的点，之前说会靠泰国周边市场来消化泰国的全钢产能，不知道这个...
天齐钾肥？不厚道的笑了 想着跌这么久，利空应该差不多反应了，没想到掉到茅坑里还挨了一记闷棍
应该是去年SQM高价拿的矿石，一次性很猛的计提掉产生的亏损。按照前期约定价格购买，在上行期可以锁定成本，而在下行期，像是接盘。$天齐锂业(SZ002466)$
1、计提非常激进，实际不需要计提这么多，彭博也只是预测了1700万美金。想不明白为啥这么激进？公司表示后续有冲回的可能。
2、Q2还...
回复@天南第一剑修: 估算成本时太理想化了都。基础设施、环保问题、和当地居民的利益冲突、梳理关系的好处费。一大堆。国内盐湖的禀赋也比境外的差一些。
其实是想说，当前的锂盐价格，是不太正常的。以前低是因为需求小，少量的优质矿就行。
碳酸锂价格感觉起码得至少回15万以上。
股...
回复@天南第一剑修: 一季度是比较激进的计提。我不明白公司选择这个点计提这么多的考虑是什么。而且选择的不是年报计提，而是一季度。公司说后续有可能冲回//@天南第一剑修:回复@每天一碗断肠面:比如盐湖，70亿投入，还不要买矿，光建设成本，四万吨产能，利息按五个点，年产三万吨，资金成...
![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
//大哥，你这中环的经验，让我瑟瑟发抖。莫非天齐的下跌之路也刚开始
$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 突然觉得很多机构拍的碳酸锂的成本，都是瞎忽悠，没有一丁点职业操守。要是真只有六七万的成本，怎么可能一季度亏成狗屎。
碳酸锂的真实成本可能比想象的要高很多，比如品味的高估、环保成本、路条成本等等。可能个别矿在个别时候能做到低成本，但...
回复@t钓鱼人: 你说的这个市场都知道的哇。
现在是预期它A股平台的价值会提升，公司提高相关政策会适配到A股平台上。
盈利低么，就有修复的空间啊，反正等等看再说。//@t钓鱼人:回复@每天一碗断肠面:你说的是重汽母公司，你看看关联交易，供货商和出货商70%都是一家，很明显的互刷业绩，就...
$中国重汽(SZ000951)$ 之前18块多的时候，确实有担心阶段性见顶，有压力。
但还是有一个看点忽悠到我的：
1、母公司给的股权激励指引，以及可能的分红率提升，这点对老谭有信任度；
2、老谭在山东重工大会提到Q2重卡的表现会比Q1更好，给到的信心也是不错的；
3、去年极低的基数、...
回复@半条命勇闯天涯: 小米的各个业务线，尝到了先规模，再盈利的甜头。
所以会在冲量上更加激进，也会在一些高价的配置上更加激进。
本身很多供应链也能够和手机的供应链有协同。
而且它还是个会营销的公司。不容小觑的//@半条命勇闯天涯:回复@我们来组成头部:不像，小米的操作思路就...
$森麒麟(SZ002984)$ $玲珑轮胎(SH601966)$
不用虚，问题不大。今天整个风格切的莫名其妙。
本来应该慢慢涨的板块，结果前面表现得很面，然后突然大涨。
这种短期回调一点在所难免，倒车接人了属于是。
森麒麟表示Q2会继续涨价，毛利率会进一步提升。全钢客户在观望关税政策，后续...