$森麒麟(SZ002984)$ 公司高层，格局有点差啊……稍微涨起来就减这么多，是不是恨不得清仓减持，公司都不要了……
每天一碗断肠面
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他的全部讨论
回复@會來: 那你也是心大，配整车，肯定得配个比亚迪再。市场风格偏好于交易确定性。
另外这两年是比亚迪研发的洒水之年，中国车企有史以来最猛的研发投入周期启动了。
会见到非常多炫酷的东西出来，期待一下。
冲天香阵透长安，满城尽是比亚迪！$比亚迪(SZ002594)$//@會來:回复@每天...
$长安汽车(SZ000625)$ 要命，遇到大爷了……
在一些中古的记忆里，整车企业给不了啥估值，长安千亿以内其实差不多。
后来拔升市值容量的因素，1）智能化、电气化的产品溢价，带来盈利的修复；2）国产对外资份额的替换，格局优化；3）自动驾驶、软件生态等的附加值。
关于第一点，长安...
回复@风元素: 因为历史上被福特伤过，长安管理层面对新趋势时，决策一直比较果断。这也是我最看好长安的点。其他诸如上汽、广汽感觉还是躺在蜜罐里，转型很消极//@风元素:回复@每天一碗断肠面:长痛不如短痛，越早转型，转型得越彻底，未来越有希望，舍不得改变，温水煮青蛙以后想改变都来不及了。
卧龙凤雏同时在手，何愁汉室不兴
哥，敬你一杯酒
回复@Cdylrw: 嗯，我跟几年了，非常喜欢的汽车票。
我不是太care华为车BU之类的，而是更关注它背后的实力。
作为央国企，它并没有非常死板，在消费者洞察上一直做得还不错。有打造爆款的能力。
股性太强了一点，每次波动起来都是心惊肉跳。不适合单吊。
上周五博弈以旧换新政策整...
$长安汽车(SZ000625)$ $中国重汽(SZ000951)$ 同时选中了这一对卧龙凤雏，眼泪都掉下来了。
长安Q1扣非利润只有1.12亿，对比同行长城、比亚迪，有点糟心。首先它处在油转电的转型节点，利润释放难度大；其次它不像长城出海占比那么高，海外单车利润巨高；再者不如比亚迪在高端化、出海、电池的...
回复@同盟投资: 下游去库，需求下滑，产能利用率降低影响毛利率；另外需求不行的时候，降价//@同盟投资:回复@每天一碗断肠面:净利率10%是因为毛利率大幅下行了8个百分点，有了解毛利率为什么下降这么多么？
$华锐精密(SH688059)$ 一季度的差业绩靴子落地，没爆亏损之类的雷，还能接受。公司此前20%以上甚至更高的净利率，一直被质疑持续性，这下遂愿了。
那回到周期的角度，Q1净利率10%，并且已经开始涨价3-10%，假设取中值6.5%的增幅，规模化带来的毛利率提升覆盖成本提升部分再，Q2修复到16%以上可...
$天齐锂业(SZ002466)$ 明天开始止跌了![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1 "[哭泣]"){kind=small}
回复@园游会1019: 公司当时是这么对外说的，我是一直存疑的。即使消化掉，那么周围的市场盈利也不会多好。
先看泰国半钢的恢复，然后蹲一波五月的全钢初裁吧。//@园游会1019:回复@每天一碗断肠面:泰国产能周围消耗有点难，双反税不是单独卡一家，泰国全钢走美国量极大，到时候一部分往其他低税...
回复@剑邪寒光: 嗯，这个行业最大的诟病就是赚的钱都变成资产再投出来了。
问题不大，计提一下，轻装上阵，会有新的韭菜上车的。
但也不是说这个行业不行了。伴随行业的出清、成熟期现金流、海外新市场的拓展，会有大机会的。
感觉可以思考的问题是，哪些会成为上轮供给侧改革之前的钢...
$天合光能(SH688599)$ 收盘后，开盲盒，感觉会很刺激……
拖这么晚才发的，一般没啥好事。
年报上怕计提一把狠的，组件厂都有很多老产线，公司23Q3有204亿固定资产……，19~22年平均是100亿左右。新增了topcon，那么要计提老perc吧……
公司23Q3在手269亿存货，吓人啊……咋办，如果计...
$玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 你们博弈去吧，玩不动了。
决策的次数越少，犯错的机会也越少。
玲珑昨天一季报，首先是期待的，看到后表情大抵只有一个“哦”。没啥惊喜，但也不坏。
玲珑也有之前没太想明白的点，之前说会靠泰国周边市场来消化泰国的全钢产能，不知道这个...
天齐钾肥？不厚道的笑了 想着跌这么久，利空应该差不多反应了，没想到掉到茅坑里还挨了一记闷棍
应该是去年SQM高价拿的矿石，一次性很猛的计提掉产生的亏损。按照前期约定价格购买，在上行期可以锁定成本，而在下行期，像是接盘。$天齐锂业(SZ002466)$
1、计提非常激进，实际不需要计提这么多，彭博也只是预测了1700万美金。想不明白为啥这么激进？公司表示后续有冲回的可能。
2、Q2还...