$新泉股份(SH603179)$ 10月汽车销量第一大客户吉利汽车销量历史新高同比增长19%环比继续增长。亮点在领克，领克08，单月8000台后续有利于扩大销量的可能。个人觉得稳定1万+概率比较大。新泉几乎配套全系领克。极氪1.3万台历史新高同比29%环比增长9%，要完成今年目标未来两个月月均2.4万台，估计比较难。极氪001，现在很多客户预期改款，等待改款。也有亮点，极氪这两个月出口欧洲的极氪001和极氪X在运输中，未来两个月可能逐步交付。总体来说吉利今年表现优异。明年的重点增量在银河E8以及极氪CSIE。001的改款也得加速，虽然是我最爱的电动车，但是出了几年改款该来了。第二大客户特斯拉，特斯拉不想多说，9月中旬开始新泉配套全球model3，作为新增配套，就算特斯拉明年销量不增长。明年也将贡献新泉配套总量10%-15%的营收增量。同时特斯拉Y仪表板也换代。年降下降趋势改变，明年收入比今年会有提升。以及cybertruck的推出，今年比较拖后腿的特斯拉哪怕不增长也会对新泉有比较大的正增长推动。第三大客户奇瑞汽车，10月销量20万，同比增长50%环比继续增长，继续超预期。出口销量继续增长，亮点艾瑞泽8和捷途旅行者开始上量。奇瑞从今年11月开始跟华为合作的智界S7以及以及的星纪元开始发售，未来2年39款纯电混动发售，将大幅度提高电动化率（奇瑞暂时90%都是燃油车，电动车仅仅是微型小蚂蚁），同时依靠自己的出口平台也可以加速推进电动出口。非常看好奇瑞的发展。理想汽车月线破4万同比302%环比12%可能现在是新泉第四大客户了，几乎全系配套，新泉新建常州外饰厂就在理想汽车旁边，未来理想的改款可能切入外饰配套。比亚迪元Plus，广汽集团埃安，这个月4万同比38%，环比下降，主力轿车埃安S换代期比较正常，新泉暂时配套埃安Y影响不大，如果能切入S增量就比较大了，一年20万台。其次埃安昊铂新车开始出来，明年埃安开始出口模式也会提供新增量，收购了广汽三菱工厂扩大产能。新泉有望继续提高渗透率大众ID3，降价之后还是很香月均1万左右。从新泉的布局来看，杭州厂继续加大吉利汽车的配套比例，大连安庆芜湖外饰加大奇瑞汽车配套比例，合肥加大比亚迪，蔚来，大众安徽配套比例，天津加大长城汽车配套比例，常州外饰厂加大理想配套比例，上海和墨西哥加大特斯拉配套比例以及北美其他整车厂，斯洛伐克加大沃尔沃欧洲电动车配套比例。22年吉利汽车收入16.5亿按照2000左右一车的配套来看，配套吉利80万台左右，而今年吉利销量165万台左右。未来几年配套比例继续增加。特斯拉去年全球特斯拉Y，今年9月开始全球新增特斯拉model3。奇瑞汽车去年营收10亿，按照平均1800配套来算，配套奇瑞50来万台。今年180万台。未来两三年预计大幅提高奇瑞的配套比例。综合来看，未来2-3年，新泉通过特斯拉的配套，吉利和奇瑞，理想比例的增长。就算下游车企销量保持原地踏步，新泉依靠配套比例的增长也能保持高速增长。下一步逐步也要加油切入比亚迪，长安等主流国产品牌了，毕竟比亚迪的内饰真的算是最差的。我非常看好，中国汽车出口以及国人对国产品牌认知度提升后国产车在国内市场占有率的提升，以及中国汽车出海建厂的海外扩张。对于新泉来说，一个传统行业，电动车只是市场占有率提升的一个契机。对于国产供应链来说，特斯拉只是一个过程。中国车电动智能化基本已经引领世界，而燃油车也绝对不能放弃，毕竟全世界还有很多发展中国家长期需要燃油车。至于股价，小泉泉又开始各种压盘各种砸，持股5年体验感真心不太好，不过每次暴砸加仓拉起来赚钱的感觉也不错，9月卖掉的又基本又加回来了！耐心等待成长吧，市场占有率不高（新泉配套仪表板车型几乎一半用于出口，门板立柱座椅保险杠塑料尾门市场占有率可以不看几乎为0），估值合理（今年30，明年20），高速增长（内卷成本最优，下游客户市场竞争力强）。个人观点不做投资建议。其实现在暴跌的反而很多都是中国工业的优势品种，对于外资为什要做空中国优势产业搞不懂，机构打压搞不懂，散户害怕羊群能理解。别人不要，我就慢慢买吧。