沉寂了很久,是因为一直没找到合适的标的,看多了炒作和情绪溢价,却越发不敢动了。两个月的调研,走访,坚定了一个个股,就是惠城环保。这将是A股里为数不多的能死死拿住的个股。在A股你什么时候见到过每年几倍的净利润的增长,即将横空出世,惠城环保未来绝对是了。今年利润2个亿,明年4个亿,后年保守都得10个亿,5年内,能轻松看到50亿净利润(这都是保守了)。可怕吗?
下面说一下惠城业务(各位可自行调研)
1、fcc业务:国内利润不高忽略不计,海外每吨净利润2000,合计净利润7000万。到明年共5万吨产能,其中百分之70销往海外。
2、POX灰渣业务(就是给中石油,中石化处理石油废物):这个里边除了赚取中石油的处理费用,还有一些副产品,包括蒸汽和钒。其中蒸汽每小时大概140吨,每吨售价190元,每年大概2.2亿净利润。钒的设备刚刚进场,马上产出利润。满产是5000吨,测算大概每年3000吨提取量,目前4个9的钒市场没有,根据调研,每吨保守22万左右,成本2万,每吨大约20万利润,这块利润大概6亿。
3、这是我最看好的业务,甚至前边两个业务都可以不用看了,就是废塑料业务。真的没法用计算器算,大家自己看了看PET和PP一些颗粒价格就知道自己算算吧,成本3000(且最多成本3000)。这块很快可以让公司看到大几十亿甚至上百亿利润。这是什么概念,现在你买入多少钱,几年后,每年的分红基本上就能覆盖掉你现在的买的。看千亿过分吗?
首先公司的技术我自己调研了两个月,越调研越有信心。从几个点也能看出来公司技术怎样:就先说FCC催化剂,这货在台湾竞标的价格是全球最高,却中标了,为啥?因为品质太好了,综合成本更低。所以你就知道这货技术怎么样了。另外钒提纯,这货能提到4个9,专业的应该懂它的牛鼻之处。
最后写一段,目前这个股的持仓,不会动了,未来留给我得儿子吧。。唉也很无语,一点半开始写,边写边拉起来了。