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$洋河股份(SZ002304)$ 自从唐朝老师宣布清仓洋河后,对洋河持否定过不确认的文章就多了起来,其实回看之前唐书院的文章以及后面的讨论,基本都是清一色称赞洋河的,这说明很多书房的朋友已经开始神化以及100%盲从唐朝老师了,不知道唐朝老师有没有意识到这一点。唐朝清仓洋河应该是突然发现了什么不可容忍的点(诚信问题?感觉有点牵强)?毕竟回看之前的文章和讨论,有关洋河基本都是正面的。
记得去年年初洋河老一代管理层离去的时候,我是决定暂时不再买洋河的,除非价格有足够的安全边际,比如现在的价格。那个时候书房气氛可依旧是买入。后来想了想,我又觉得对于洋河这类国企,长期来看(持有三五年甚至十年),管理层的因素应该可以被商业模式抵消,所以年初又以90多的价格加了点洋河。当然买的更多的是古井贡B,考虑到其稳定的管理层以及全国化的增长空间,但总觉得古井贡酒的辨识度(比如洋河的绵柔,五粮液的老窖的浓香,汾酒的清香)并不明显,所以古井贡的仓位也是控制在15%。而洋河由于管理层的原因,也控制在15%。
但我记得唐朝老师说过他的洋河持仓上限是20%,按理说是达到了一定的确定性,而这个确定性是如何突然被打破的?这是我没有理解的地方

精彩讨论

杰瑞的侄子泰菲05-08 11:13

唐朝有什么底线?他吹分众的时候,处处好,吹洋河的时候也是处处好。
分众跌了,就这也出乎意料,那也不满意,心情不好就卖了。
洋河不也是这样。
看似高手,其实情绪都控制不了,人品和水平败完

我画蓝江05-07 17:56

那些粉丝就是唐大师筛选出来的,类似电诈,只留下最容易上当受骗的人,其实并不是没有不同意见,只是不同意见的都被大师拉黑了

爱吃豆子05-08 12:53

他买洋河这么多年,预测的洋河利润就没达到过,每次出来年报和季报还总是找一堆理由来解释没达到的可能原因,但是从来没有看到反思为什么别的酒企能达到而偏偏洋河达不到?这次年报和季报一出,估计实在是没有什么理由可以来解释了吧,一周前还信誓旦旦要加仓,年报季报一出来就直接说因为管理层诚信问题,实在是牵强!这个张排比就是一个官油子不是一天两天了,而且那个股权争斗他也早就知道,从股权争斗来看还不能说明管理层没啥诚信问题吗?应该就是忍无可忍的一个借口,其实完全可以理解啊,几年不赚钱,还不如甩手去买茅台呢。

秋水随风05-07 20:35

客观的来说,2021年以前的老唐还是不错的,以前的公众号文章质量比较好,我也从中获益不少,但是我觉得做为投资者,不能盲从任何一个大V,因为彼此的资金量不同、家庭情况不同、性格不同,操作方法也应该不一样,所以我一直是从各种渠道取经验教训,总结出适合自己的一条投资之道。
后来的唐书房、书院都成了对老唐盲目崇拜的人的天下,好像盲目崇拜宗教一样,我曾经在书房后院说过技术分析也有其可取之处,结果被疯狂的粉丝喷得那个狠,后来就没有再去付费看唐书院了。

万中财经05-07 19:32

根本原因是写洋河文章太多了,付费订阅人数减少,所以宣布清仓(实际可能没有),为以后推荐新的标的吸引偿新粉丝付费订阅。

全部讨论

那些粉丝就是唐大师筛选出来的,类似电诈,只留下最容易上当受骗的人,其实并不是没有不同意见,只是不同意见的都被大师拉黑了

唐朝有什么底线?他吹分众的时候,处处好,吹洋河的时候也是处处好。
分众跌了,就这也出乎意料,那也不满意,心情不好就卖了。
洋河不也是这样。
看似高手,其实情绪都控制不了,人品和水平败完

1:三三制现在是负作用了,我很奇怪为什么老唐一直没有纠正承认这一点。
2:管理层平庸,水平低 老唐也一直没有明确指出
3:内斗,有能力的走了
4:大环境不好
5:增长率持续低于预期,这点老唐还一直保持乐观 很奇怪
以上都很明确,老唐也一直没有发文 深刻反思,至少对未来增长不能太乐观,应该下调买卖 点才对。

客观的来说,2021年以前的老唐还是不错的,以前的公众号文章质量比较好,我也从中获益不少,但是我觉得做为投资者,不能盲从任何一个大V,因为彼此的资金量不同、家庭情况不同、性格不同,操作方法也应该不一样,所以我一直是从各种渠道取经验教训,总结出适合自己的一条投资之道。
后来的唐书房、书院都成了对老唐盲目崇拜的人的天下,好像盲目崇拜宗教一样,我曾经在书房后院说过技术分析也有其可取之处,结果被疯狂的粉丝喷得那个狠,后来就没有再去付费看唐书院了。

他买洋河这么多年,预测的洋河利润就没达到过,每次出来年报和季报还总是找一堆理由来解释没达到的可能原因,但是从来没有看到反思为什么别的酒企能达到而偏偏洋河达不到?这次年报和季报一出,估计实在是没有什么理由可以来解释了吧,一周前还信誓旦旦要加仓,年报季报一出来就直接说因为管理层诚信问题,实在是牵强!这个张排比就是一个官油子不是一天两天了,而且那个股权争斗他也早就知道,从股权争斗来看还不能说明管理层没啥诚信问题吗?应该就是忍无可忍的一个借口,其实完全可以理解啊,几年不赚钱,还不如甩手去买茅台呢。

他那个公众号已经徒子徒孙的公众号,只有有不同意见就马上把你的评论给不显示,而且听不得不同意见,久而久之,那个圈子的气氛只会越来越捧他

现在评论区氛围太差,容不得异见

05-08 09:44

唐朝好像有点道德洁癖

05-07 19:32

根本原因是写洋河文章太多了,付费订阅人数减少,所以宣布清仓(实际可能没有),为以后推荐新的标的吸引偿新粉丝付费订阅。

05-08 16:39

唐老师:1. 财报是用来排除企业的。2.人生的所有努力,就是为了有得选。3.投资,就是永远做比较。