又来看你的文章，顺便说下自己的观点。第一点主业是不是到天花板，个人认为还远没有到（根据年报，毕竟自己不是业内人士），绝味的发展战略是聚焦主业，打造美食平台，在疫情三年中，绝味开店步伐不止，也可以说是逆势扩张，透射出管理层对疫情后市的看好，同时也可看出拓店仍有空间。至于2023年放...
云瓴资本
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他的全部讨论
客观全面。本人也少量持有绝味鸭脖。上游原材料的下降对利润是一次性贡献。重要的还是收入端，营收持续增长的来源是持续开店/提高单店销量/提高产品的价格，目前看都不是太乐观，毕竟已经是万店规模。至于第二曲线，仍不明朗，但看他的发展战略，却充满认同感，打造美食平台，这个相关多元化，还是...
宁德也有这一天的，死于优秀，死于时代！
此文真心不错
如何看待2024年需求端？
回复@压力很大: 你应该看看北新的发展历程就对他有信心了，更何况他还有个好爹。//@压力很大:回复@压力很大:$东方雨虹(SZ002271)$ $北新建材(SZ000786)$
大致的查了一下北新防水的情况，发现它的发展更加不容乐观。北新建材以收购重组的方式进入防水行业，如果以20年的数据为起点，其21年22年...
那来的的原料数据？可靠吗？
绝味的主要矛盾点是上游原材料何时下行，下游需求只需要缓慢恢复即可。绝味还是那个绝味，静待即可。
唱空的论调，但感觉臆测的成分多些。假设绝味是我的企业，我也会不断的开连锁，做投资的，因为只有这样才能推动营收的增长，特别是逆势扩张，这叫水平，不然怎样，市场环境不好时，让管理层躺平？
净利润增长的原因是原材料下降和各项费用的减少所导致。看来绝味也不会差到哪去
唉，自己的业绩都说不全
营收能够保持增长已经很不错了，至于利润还是较难预测的，影响因素：毛利率，长期股权投资，资产减值情况。但好的是利润肯定会上来的，只是不知道啥时候？
分众实际是宏观周期股，业绩弹性大。投分众还是需要对广告行业有很深理解的。
对厨电上市企业的跟踪有3个年头了，对于公司和行业的梳理，前面发表的文章都有，今天呢主要是记录几个点的感受。
1、公司与行业：公司重要吗？当然重要，好的生意，好的管理层，又具备核心竞争力，用眼望去，长期发展前景一片美好。好公司，对于你评判一家企业是可以的，但是对于投资，还远远...
一、公司层面
跟踪厨电行业中的浙江美大，火星人，老板电器，有近两年的时间了，从公司的质地来看，都没有什么可说的，老板电器作为传统厨电的代表，能有今天的行业地位，自然是NB。而作为厨电细分的龙头浙江美大，火星人，在充分享受过去几年行业增量市场红利又能拔得头筹，自然也是能力出众...
一、行业概况
集成灶顾名思义就是烟灶消集成到一块，作为厨电的又一细分市场，也可以说是传统燃气灶三件套的颠覆者，自诞生就得到了一个快速的发展，特别是在2017.2018年房地产市场火爆的加持下，集成灶行业整体增速都要高于传统的烟机灶具。当然在行业快速发展的过程中，行业内企业也是得到...
火星人和浙江美大，谁家的集成灶好用？大家一块聊聊。
一、行业面
集成灶行业是厨电的细分，在某种程度上可以说是传统灶具的替代，当然有待验证，但是既然能产生这个行业，也说明存在就有存在的道理。从行业层面看，竞争的壁垒不高，每个公司都在说自己的研发多牛，专利多多，实际上看看销售费用，就明白了。正真是研发驱动的企业，并非是这个气质...
1、关于资产负债表，这个就不谈了，之所以不谈资产负债解释下，资产负债就像一个人的身体，肢体健全，头脑聪明，质地再牛逼如果不能盈利，也是废人一个。
2、关于营收，这个很好解释，身处地产产业链，地产下行，营收大概率是要走低的，这就是大势不可逆，除非领导人有远见和战略眼光，提前做...
昨日火星人和老板电器发布三季度报，相信绝大部分人不看也预判的差不多，不然股价今年的走势也不会这样，尽管如此，我也要简单梳理下，让自己的思路更清晰些。
1、关于投资，风险点太多，一个字“难”。所以说投资比的是认知，看问题的广度和深度，然而纵然你看到了，还要有理性和耐心，需要反...