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最近关注$奥马电器(SZ002668)$ ,原因:
1)白电出海低估值标的。单从PE绝对值角度看,目前处于同业中偏低的。根据我DCF的测算,奥马其实值得更高的估值中枢(20x左右),主要是因为奥马的商业模式(ODM)和其他白电企业不同,且收入结构不同。
2)白电出海核心龙头标的。看好欧洲对中国家电进口的依赖,以及东南亚、拉美、非洲未来5-10年白电渗透率的提升。中国作为全球白电主要生产基地及第一大出口国,中国白电企业优先收益。

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2023-10-18 11:15

少数股东股权没法回购,就没有空间