$中际旭创(SZ300308)$ 假期来了一些新朋友,有看多的也有看空的,看多的无非是看好ai星辰大海,看空的差不多以下几点:1.去年涨幅太多了 2.业绩太明牌了 3.技术含量低 4.ai需求很快遇到瓶颈。
第一点,光看涨幅不看基本面不看业绩增长来判一只票的死刑,这很大A,这场子里面的人玩的都是纯套利筹码游戏,如果大家都是套利思维继续玩a股,我只能说确实出不了那种长牛股,但a股如果风气不改变,也不存在美好的未来,你们在见不得牛股诞生的同时,也在泯灭自己主场的未来。
第二点,业绩明牌是好是坏,因人而异。看好的人说是买入确定性,不看好的人说没预期了。所以说这决定不了任何事情,a股人就是苦日子过多了,整天预判来预判去,卷来卷去,最终卷死自己。这就是跟第一条挂钩的,如果都是短期套利思维,那么最终就是恶性循环,大家同归于尽。
第三点,技术含量低,光模块确实没啥技术含量,但有行业壁垒,产能,良品率,北美客户兼容性这都是新玩家段时间内不可能追赶的。
第四点,看到很多说光模块马上需求到瓶颈的言论,包含一些所谓的大V,说机构预测光模块未来没有成长空间了。我想问一下,国内的这些机构,哪一次预测准确过?信它们还是信我是秦始皇?更何况一句机构预测,我都怀疑你到底有没有机构的资源,还是闭眼一句话的事情,反正也不需要提供证据。ai发展如火如荼目前没看到瓶颈,又如何断言光模块没成长空间了呢?拍脑袋预测的?
至于还有一点所谓的脱钩风险,甚至都不想单独算在一条里面,就一句话,M国卡光模块的产能=卡自己ai的进度,人家又不傻。如果老是拿着未知的风险来说事情,那任何投资都不适合你。信托有可能破产,银行都有可能破产(硅谷银行),年轻人有可能不喝白酒,任何上市公司都有财务造假风险,如何公司都有产品被迭代的风险,任何上市公司我都能给你说出123风险来,那还炒什么股?