去年4月的帖子，里面提到了不少股票。现在回头看，居然团灭，没有任何一个股票年内涨幅达到了50%，不但如此，更夸张的是，大多数都是下跌的，且部分跌幅还不少。
的确从去年4月到年底这段时间，非常难。比去年全年，难多了，难的多！

龙软，梅安森的技术骨干和高管都是天地科技系的，跟天下功夫出少林一个道理，业界的泰山北斗。天地科技总经理也说的很明白，天地科技布局智慧矿山在上一轮机械化后期就开始了。郑煤机在行业低谷的时候，只能买新业务转行了，能有什么技术积累，都是抄作业，还是抄最简单的。

天地科技总经理公开发表的原话：公司及所属企业是国内煤炭行业智能化建设的倡导者和先行者，主导并推动了我国历次煤炭开采的技术革命，在煤矿全生命周期和全专业领域实现了产业链的纵向和横向全覆盖，拥有煤炭行业规模最大的科技人才队伍、科研实验条件和科技成果数量，是我国煤矿智能化顶层架构和标准体系建设的领军企业。

郑煤机除了抄作业，送肉给老外宰，还能有什么出息。支架电液联动就是技术简单，他简单重复，规模大就行了。等着采掘支运一体直接替代单支架就傻眼了。郑煤机高管也差不多年纪，天地科技的人才是系统优势，郑煤机够格挑战吗？郑煤机现在猛做业绩，等草莽江湖的老大套现走人，还有什么未来？


一个郑煤机的老股民，跑天地科技这里踩，趁着股价跌的人心惶惶，忽悠人去接郑煤机没用，这行里如果连天地科技都看不上，就不用看了。

你这也太离谱了，煤机行业谁不是6年增长，你看看郑煤机这6年增长多少，24个季度增长或持平？21和22年四季度利润不都是下滑吗，其他季度我就不给你数了。天地科技的煤机增长可以说是行业重点企业里面最低的，当然你应该不知道重点企业是哪些，就是郑煤机，三一国际，天地科技，中煤能源装备公司，东华重工，晋控装备。而且天地科技智能化业务天玛在22年被挤的已经没增速，天地科技的智能化逻辑证伪，天地科技去掉卖煤和工程业务以及煤矿托管业务，把环保业务和安全检测这些不是煤机的也算在内，天地科技的利润只能在重点企业里排第三，算纯煤机利润只能排第四。天地科技在所有煤机大类产品中就是液压支架，采煤机，刮板机，掘进机，智能化没有一个做到国内第一，不知道你这壁垒高是怎么看出来的，市占率60%更是扯淡，中国没有一家煤机企业能做到市占率60%，中国所有煤机煤企总盘子市占率最高的也就10%左右。在细分产品上，天地科技市占率最高的就是智能化跟刮板机大概能接近30%的占有率，还都不是第一。你不知道为什么跌？因为过去两年天地科技业绩平平，还是在有煤矿可以卖煤加持下，利润增速远低于竞争对手，但股价涨幅大幅跑赢，这因为市场有人以为他可以靠着煤炭利润装煤机利润增速可以大幅跑赢竞争对手，但是被打脸了，所以今年年报出来后开始纠正。2023年天地科技利润增速能10个点就很不错了，但竞争对手可以保持30个点以上增速，可以等明年发年报验证。24年胡山亭就60了，不止他，中煤科工管理层9个人还有5个也是64年的，等于三分之二都要陆续退，新老一来了怎么看现在的资产质量？会不会从审慎角度把资产报表做实，所以你现在就可以猜猜看24年报表怎么样。那大资金再在天地科技上做局就没理由了，一是没有煤价助力，没办法狐假虎威，另外就是23和24年年报利润增速不可能跟上同行，所以还在这做局没意义。另外那3个院士只有一个搞装备，其他两个搞采煤，跟装备没关系，而且这行搞的怎么样跟院士没关系，到现在全中国的煤机领域院士就那一个，要是院士是决定因素的话，天地科技也不会没有一个大类产品能做到国内绝对第一。

煤矿固定资产投资下降不等于煤机投资下降，煤矿固定资产投资下降是因为这些年新矿少，都是老矿，新矿投资额远大于老矿，不仅要买矿权，要搞井下基建，相比较起来煤机设备只是很少的投资，我以前给别人算过，一个年产600万吨的煤矿，按两个工作面算，整个煤机部分的投资不会超过3亿，按5年折旧，每年投资才6000万，相比煤矿煤年利润根本不值一提。而老矿基本上投资就是煤机更新。事实上供给侧以来煤机行业增长很好，以上市公司为例郑煤机2016年煤机营收40亿，2022年煤机营收150多亿，今年将达到190亿，其他公司的营收增速也不错。因此你能发现煤矿投资下降主要是影响井下基建，就是做工程的这些年比较惨，比如中煤科工的设计院系统相关业务受影响大。当然目前煤机行业算上维修每年市场规模已经到2000亿了，这行的重点企业就七八家，核心企业不超过20家，竞争比较封闭，所以已经是很大的行业，足够企业活下去龙头活很好了，未来整个行业增速不会多块，增长主要来自智能化细分业务，和海外市场。对于煤机企业除了做好智能化业务和产品除海外获得增长的另一途径就是行业内竞争，发展方式是成套化，因为煤机设备是多种设备配合成套运行，目前每家都只能做自己擅长的装备，或者说只能做好自己擅长的领域，成套化就是把你擅长的做到最好，把你不擅长的装备种类做到平均水平通过成套化就是一体化在利用价格优势一起卖出去起到强势产品带弱势产品，增加总营收的目的。所以结论就是只要煤炭产量不明显下滑，对煤机影响就有限，因为煤机设备寿命就几年，更新不断，而且随着发展煤机设备性能更好材料更好，单机价格是上升的，煤机行业可以保持低速增长或稳定发展，行业里的公司谁大类产品做得好能占最多市场份额，谁智能化做的好，谁能卖最多到海外，谁成套化发展好的就能获得远超市场的规模增速。煤机行业下一个大的增长点在煤矿机器人，大概2027到2028年会有成熟产品规模化应用，这将极大增加行业规模，目前不用听谁吹他煤矿机器人怎么样都是扯淡的，现在只有少部分很简单的固定场所的巡检机器人在用，价值量低，这个产品要发展成熟怎么也要5年后了，所以届时谁煤矿机器人产品好谁就有市场。

$新朋股份(SZ002328)$
这个价位的新朋可以吹吹票啦。
新朋是实业和创投双擎驱动，基本面非常不错，市值40多亿，PE10左右、PB1.5很低，特斯拉、芯片、储能、充电桩等各种概念加身，股价严重低估，本人长线持有。
实业这一块，去年3季度就追回了上半年疫情导致上海工厂停工的损失，年底又踩线计提了8700万固定资产减值准备，实业发展态势良好，公司是上汽的供应商，是特斯拉汽车的供应商（年底又投资3.5亿在临港建厂加大配套），也是出口供货特斯拉Powerwall储能柜（前年就3亿多），前天特斯拉家庭充电桩箱体供应商。
创投这一块，旗下有七八家创投基金，和新潮实业王新潮（长电科技老板）紧密合作，可以说是芯片创投专业户，业绩引领A股创投公司，去年先后成功IPO上市了天岳先进、和元生物、必易微、华海清科、唯万密封、联动科技、伟测科技等，这周一的金海通更是大肉，两家基金分别持股8.8%和6.6%，再加上前两年成功IPO的新洁能、聚杰微纤、西力科技等，可谓硕果累累，注册制下必将迎来新的高光时刻。

比亚迪
换车时代，新能源是首选，作为家庭第二辆必备。
也是时代的召唤
电力的快速发展支撑

三安光电
半导体，芯片行业大趋势筑底向上。消费电子展望经济复苏。几个月内会有波MRVR相关的头显设备炒作MinLed,MicroLed，综上看一下，三安光电也有一定的反弹空间。

中芯国际 底部洗盘两年多，形态已经走强，国内晶圆代工老大，世界第四，半导体板块中军。这轮行情可以轻松突破前高95

景津装备。环保细分行业的压滤机寡头，下游行业应用逐渐拓宽，财务稳健，跟随新能源调整充分，2023动态市盈率预计15倍，向上可能到25倍，向下很难低于12倍。

四方科技，因为去年我单调他从14涨到16块多，现在12%，拿走不谢，另外还有苏宁上个月刚好摸历史最低价双底形态

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中金环境

看好影视传媒板块，尤其看好万达电影！主打后疫情复苏逻辑！而且其在最近几年逆市扩张，50%可以期待！

$中远海发(SH601866)$ 优质低位，人弃我取，长线持有，这波牛市应该有你一席！