$七匹狼(SZ002029)$ $软控股份(SZ002073)$ $兰州黄河(SZ000929)$
总体思路：
1、至少经历过2015年的牛市，有更长的可参考历史更好；
2、上次牛市K线图，像一座山峰，中间越凸、两边越陡越好；
3、上次牛市期间的股价上涨，与基本面没有任何关系，越是垃圾股，反而越能说明该股票的牛市投机性更强，至少与业绩没有正相关关系；
4、目前不存在重大退市风险，股价当前依然是处于历史性的底部，买错了风险也不大；
这样的股票，现在好找吗？我花了2小时，扫描了一下破净、低价股，发现还是有不少。
先说三个典型的代表。
先看七匹狼的历史K线：
2014年初底部到2015年高点，涨了5.3倍，但是2014、15年收入、利润都是下降趋势，最近这些年基本面没啥变化，不过收入、净利润相对于2104年，倒是有些小幅的增长，主业没有变化，还是聚焦在服装行业，算是国内非常老的一个男装品牌了。
2014~2015年能有这么大的涨幅，可以判断99.99%是因为牛市的原因，没有其他原因了。目前股价5.24元，比上次的起点还更低了，估值相对更低，是历史最低点。
综上所述，假设2020~21年有牛市，七匹狼将是我心目中最理想的投机标的之一。
同样的思路，再来看看软控股份：
2014年5月，股价处于当时的历史底部8元，最终涨到29.5元，涨幅一般，而目前4.08元，只有当时的一半。目前净资产42.4亿，商誉只有0.5亿，2014年净资产只有34.8亿，过去几年，净资产多少还增长了20%多，不是越来越烂。过去几年收入没啥大的变化，25亿左右晃荡，2014年收入同比虽然有一些增长，但也只有20%，扣非净利润增长也不到20%，整体上，上次98.99%是跟随牛市在增长，牛市一结束，这种股票肯定是玩完，多年来不断滑向深渊，等待下次牛市的到来。
兰州黄河一样，目前净资产与2014年几乎一样，目前股价比2014年还要稍低一些。上半年我小幅投机赚过一点，4月底跌破了6元，我还以为股价会下一个台阶震荡，但股价实质上跌破6元难度还是不小。股价上涨100%靠投机，但是现价买入下跌空间很有限。
以上三个公司，与总体思路高度相符，当然只是一个代表，其他候选股，简单点评一下，作为自己后续轮动时的一个参考。
山东威达：2013年7月到2015年年中，涨了4倍，目前股价与当时底部价格一样，但是PB估值要低低一半。近3年收入规模比13~15年翻倍了，那几年基本面很一般，股价上涨完全是牛市因素。一季度净利润还稍微有些增长。股价跌破5元的时间很少。
海宁皮城：2013年是业绩高峰，14年开始，下滑明显，牛市期间从11涨到30，目前股价是2010年3月上市以来的最低点，但净资产是2013年的一倍，比15年也高了60%。再往下跌的空间有限。
标准股份：2013年~15年，收入、利润是下滑趋势，2014年亏损近1亿，是除了2019年之外亏损最多的一年，但是204年年中之后的一年，随着牛市股价涨了4倍多。最近几年收入没啥变化的垃圾股。当前公司状态与当时差不多，净资产还低了一些。
仟源医药：上次是创业板的牛市，基本面很一般，不过2012年到牛市高点涨了10倍。过去10年成长很慢，但好歹现在的业务规模、净资产比当时有些增长，估值历史底部。
现代投资、皖通高速、广深铁路，这类公司没啥成长，但其实投资收益不错，PE估值不高，每次牛市都有3、4倍的涨幅，现在的估值位置差不多或更低。
好久没码相对长一些的文章了，好费时，还有一些其它的股选股，就算了。
总体策略：
在牛市来了的前提假设下，主仓位还是搞绩优低估值股票，比如荣盛、桐昆、华泰、华侨城等，但是下周开始，在满仓满融的基础上，打算拿出30%的仓位，进行投机性股票的配置，当然现在手里已经有一些投机股了，比如新华医疗、中泰股份、吉林敖东等。
这些股票，不打算花时间研究啥基本面了，涨的慢的，轮动时多配点，运气好，碰到了死耗子的，可能涨了50%到1倍时，就会开始减持到滞胀股。
当然，牛市真的来了时，没那么理想的，很多股票基本上都会跟随上涨，而且，前年、去年已经两次短期看起来牛来了，结果又变熊了。这次第三次发起冲击，失败了，估计会有一些亏损，但是不至于伤元气。
牛市为啥最终都会涨，只是快慢问题？先涨的股票，不可能涨到天上去，如果未来一年有牛市，个人拍脑袋认为，白酒股会大幅落后市场的涨幅，毕竟已经涨太多了。牛市真正中后期的股民，其实是不懂基本面的，他们也就是牛市来了才入场，到时怎么选股票呢？那些前期没涨的股票，相对来讲，就有优势了。牛市消灭破净、低价股的历史事实，应该也是有落在逻辑和道理的。
2015年是我经历的第一次A股牛市，当时抱着持有好公司(自认为)不变的策略应对颠簸的牛市，现在我认为不合A股实际。
至少，我会预判牛市中途会有一次较大的调整，因此指数3500~4000点一定会出掉融资，自有资金看情况。另外，投机会作为重要的补充，这也是写本篇文章的原因所在。放到2105年，我不会干现在这种事，这也是我的重大变化之一吧。