| 发布于: | 雪球 | 回复：9 | 喜欢：12 |
虽然你重仓了容易不客观，不过港口疏通之后的最终影响是积极还是消极都很难判断。如果现在堵，但船需要码头排队多等；之后减关税变相增加了需求，疏通港口增加了供给，而且不堵了可以来来回回多运几趟。宏观层面上的需求和供给哪个更影响营收，运价是否降低，长协起到多大作用，运量是否提高，这些都是极大的未知数。只能走一步看一步。
根据目前情况，仔细琢磨，我还是和大部分人观点相反，比较强力地看多集运、干散货和造船。重仓了随时跟踪情况变化，到时候注意风险即可。
炒股炒预期，过去的涨价股，股价都是先于商品价格见顶。去年的英科也是，英科也是一直利润大赚，但是股价也是提前见顶，因为这种炒作都是提前把预期炒上去，股价已经透支了，提前涨提前跌。再往前的猪肉股也是，都是喜欢提前开始提前结束。关键在于有这个达成共识。海狗涨过了吗，也有几倍涨幅了，大涨的逻辑已经达成共识了，后面还能涨多少已经不好说了，有没有利空的逻辑也是有的，但没有到那种普遍共识，等形成的时候估计已经跌了一轮了。继续持有海狗可以理解，但不建议重仓了。君子不立危墙之下了。
狼大说的是不是因为贸易问题没解决，美国佬港口堆积，卸不掉货，本来一来一回一个星期，由于货卸不掉得一个月[滴汗][滴汗][滴汗][滴汗][滴汗][滴汗]
我认为疏通会有一些效果，但并不会降低运价，竞争格局和根本的供需关系在那里，就像一二线市区房价一样，由微观需求侧最付得起运费的商家确定。而且如果把降低关税预期+疏通港口这种需求侧大利好+供给侧小利空都当成整体的利空，那经济学的基本逻辑就崩塌了。如果有确认降低关税的那一刻正式新闻，两边和外贸行业相关的公司，肯定是气势如虹的。
所以我俩都看多，但我不是重仓，你重仓还是要时刻注意风险[斜眼]。
这个论调看过很多遍了，因为有充足的利润垫，所以会继续持有，破位感觉有危险会考虑走。
我觉得运价是超预期的，盈利也是超预期的，没有炒到这一步。大家很理智是证据之一。
对于港口疏通，老美要着急的多，很想但不一定能做好。我很怀疑老美现在的能力。我们习惯了高效集q，但老美不管是新建港口，提升原有港口基础设施或者延长工时等方法都不一定有能力贯彻实施。