$吉利德科学(GILD)$ $博腾股份(SZ300363)$ $永太科技(SZ002326)$
这次的公告信息量巨大，结合前期各种信息作个抛砖引玉，更欢迎各方观点共同探讨.
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补充市场效益预测：因以太科技002326可在网上找到相对可用数据，暂以其为例分析
1、市场供应暂按两阶段分析：
（1）至2020年底，按吉利德产能计划达到150公斤级，因是规模生产按1吨原料药产能算，销售收入约5000万；
（2）2020年后，按以太扩张产能：5吨原料药，销售收入25000万；30吨关键中间体，销售收入27000万；
2、如按全球储备药测算，规模更大，不记得哪位大神的帖子测算过了，参考市场空间是百亿美元水平了。
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再次细读公告，综合前期信息，补充一些看法：
病毒无情，人间友情，我国对抗击疫情所做的贡献已逐步被世界认可！期间付出的牺牲也会赢得应有的尊重。吉利德这份公告，从时间线索分析，体现了对武汉双盲测试的高度重视，是在4月3日数据提交日期后做出的。
国内抗疫取得阶段成功，但国外大规模爆发仍对全球带来极大威胁，因此全球齐心抗疫是今后阶段主旋律，中国将会利用先发经验，以及抗疫相关企业的生产能力为全球做出榜样。
具体R药定位，武汉测试针对中症及危重症，结合这次公告可以看出对于轻症来说R药应该没问题的，关键是否正作为终结疫情，解决重症问题的关键。而此次扩大到14万疗程是一个积极信息。
对于市场判断：
1、美股上对吉利德市场地位、远期市场空间提升会给予肯定；短期则视生产提升对利润贡献的能力；
2、国内市场中，受全球疫情影响，国内原料药企业成为可稳定持续提升产能的优选，此类企业应有实质利好；
3、面对目前120万人规模（顶峰可能到200万）的疫情，不会仅一两家企业受惠，全产业链都会得益，所以没必要在个股间厚此薄彼；值得关注第一梯队会是R药生产相关企业；其中博腾股份(SZ300363)算明牌，永太科技(SZ002326)可算暗牌，两手牌如何打就看市场资金的手法。
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深度看点：
1、微妙的时间线：国内双盲计划之一4月3日完成数据收集->4月4日（北京时间）出席并在会议上的表态->4月5日（北京时间）董事长兼首席执行官的公开信
2、目前储备可用150万剂，计划可用于14万疗程；后期目标到10月底生产50万多个疗程，到今年年底生产100万多个疗程；
3、产能提升准备：
（1）按公开信息推算是从1月就开始提升供应链能力（原文：“迄今为止，我们在这一方面取得的进展得益于自一月份以来我们为迅速扩大产量和增加供应所采取的行动。”）
——即在4月前或更早已经确认一批合作伙伴
（2）原有储备150万剂，每剂100毫克，总量15公斤；
计划10月底生产50万疗程，相当于成品药产量50公斤；到年底100万疗程；相当于产量成品药100公斤（11、12月产能翻倍？）；
4、药效？
原文“吉利德（Gilead）提供了全部存在免费提供治疗COVID-19症状最严重的患者。”——150万剂“这些剂量用于通过在医院中每天静脉输注来治疗具有严重症状的患者”
——明确用于重症，那对于早期、轻症还有疑问么，也许专注重症是受限产能的考虑吧
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一些思考
1、对于药效，还待正式报告数据；仅从目前公开信息看，R是极现有少数正面应对重症的积极尝试药物；
2、对于合作伙伴，是以原有体系为主，并加速提升产能及扩展；
3、对于疫情应有长期抗争的准备，也许就如专家提醒的会和流感一样每年来一波；常备储备型药物是关键（疫苗需到明年见分晓，其RNA病毒高变异），类似奥司他韦全球储备的情况也许再现
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明牌外还有什么机会
对于一些已经明牌的关联信息不再多说，仅挖掘一些潜在信息：
1、2月期间哪些企业做了扩产准备？
2、哪些企业有与吉利德未雨绸缪就紧密合作的先例？
3、某某公司神秘008公告及5吨成品药、30吨中间体的改造项目也许成为未来的大看点
还有其他机会欢迎一起探讨
上证指数 道琼斯指数 华海药业 海南药业 星湖科技 诚志股份
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