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$绿城中国(03900)$ 今年权益销售预计可达1500亿元。按今年的土地揽储情况,在房地产金融和房产调控政策适度宽松条件下,明年权益销售超2000亿元可期。按5%净利率计算(绿城的净利是这个水平 时,单算融资成本差异,大多房产民企已陷于亏损),利润可达100亿元(按绿城现在的发展势头,维持并大幅超越这个利润水平,难度应该不是很大),合理市值应为1200亿港币,合理股价50港元左右。
股市预测如同算卦,准的时候不多(我说的是我自己)。以上所言,纯属记录个人一时之思,话少错多,不作为投资建议。

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2021-12-18 16:21

你想要12倍估值?2017年内房大牛市的时候,融创,碧桂园,恒大,那么高的增速加上内房牛市氛围,巅峰静态是pe都只有11。静态给个5-6倍,作为股东就应该笑死了。三年一倍。

2021-12-19 13:30

看好你。接下来的项目5%的净利润应该是保守的,8-10%的平均净利润率水平才是资本的合理回报吧!