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小丰总,看到您这篇文章21年3月判断1.再鼎团队比较优秀,2.估值在当时因为bd后出数据持续超预期毛估估相对合理,3. 国内top5管线,且确定性第一,请问这个观点有否调整?
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看您说再鼎不具备“营收未来5年增长可见度高,并且可以预计逐渐扭亏”(网页链接),您之前说外资喜欢再鼎是因为未来十年营收高增长,确定性近乎100%
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所以再鼎是否跑通有待观察是扭亏能力的问题,是因为再鼎这俩年表现出a.临床效率不足?b.商业化能力不足?c. bd产品后续数据低于预期,后面两年bd结果低于预期?
由于再鼎主要产品都是oic,支付端(主要是医保和惠民保)这俩年相对21年及以前应该是有比较大超预期的,所以可能支付价格不是问题之一?
引用:
2021-03-31 12:02
这周一很荣幸有机会参加 #雪球调研团走进再鼎医药# 活动去参观 $再鼎医药(ZLAB)$ ,并且能和管理层有一些交流。再鼎过去几年是创新药领域的超级大牛股,但是感觉在球友中关注度并不高。今天我想分享一下我对再鼎的看法。我不会过多的介绍再鼎基本情况。想了解的可以去他们的主页投资者关系中看看最...