鹿鸣山下

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$隆基绿能(SH601012)$ 60块70块的隆基很怕，30块40块怕抄底在半山腰，那18块20块的隆基还怕什么呢？一个需求还在高速成长的行业龙头，可以说风险已经释放空了。与其追涨杀跌，不如老老实实的埋伏着，等待风来。以隆基的发展潜力，优秀的基因，不在周期的底部抄底，该在什么时候抄底呢？坐看风云变...

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$通威股份(SH600438)$ 我们很快会发现，通威将会成长成为介入垂直一体化程度最深的全球光伏龙头，在光伏制造的四大环节都将会成为行业龙头之一。那时，通威很可能成为饲料、硅料、电池片、组件、硅片五大领域的全球龙头企业。那时的通威将会以技术优势、价格优势、规模优势、资金优势、渠道优势…...

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$隆基绿能(SH601012)$ 慢慢等待，提前埋伏，等待未来泡沫的机会。绝不选择夕阳行业，因为发展机会已经没落，没有未来。朝阳行业里的龙头企业，双碳的确定性，技术的领先性，企业管理团队的实干性，加上足够便宜的估值，不配置隆基绿能，似乎都是毫无道理的。下跌不可怕，上涨不慌张，静静等待，迎...

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$通威股份(SH600438)$ 光伏的情绪低点可能已经到了，光伏倒闭潮的寒冬将加速到来。龙头企业调整得已经足够了，风险已经得到了充分释放。现在可能不是光伏企业业绩最差的时候，但距离最差也不会多远了。提前布局，做好埋伏，等待新一轮周期的到来恰逢其时。长期看，这种风险已经释放、前景远大的行...

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$通威股份(SH600438)$ 光伏行业以后不大可能会有一个企业“一统江湖”，但“两极格局”或者“三足鼎立”的可能性是极大的。这个行业必然会诞生估值超过万亿、几万亿的巨无霸企业，我们不应该把这种可能当做玩笑，而是现实。中国市场和全球市场对能源的需求有多大，其实看看石油能源对人类的影响就...

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$隆基绿能(SH601012)$ 现在的光伏产业是真正的红海了，短时间内，TOPCON产能已经放量，即将全面占据市场，相较于P型的溢价，也将很快消失。同质化的TOPCON组件已然爆发了激烈的价格战。现阶段的光伏产业，与对手拉开差距的降本增效（技术路线）和差异化技术路线，才能从激烈的市场中杀出一条血路。...

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$隆基绿能(SH601012)$ 隆基的质地如何应该是光伏行业最不需要说明的了。多少人已经经历过隆基的辉煌，可能就有多少人经历隆基股价波动给你带来的惨淡。但股价不过就是市场的情绪而与，长期主义者根本没那么在意。给自己留足安全边际，坚定长期持有，足矣。那些看股东户数的人，无疑都是短期主义者...

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$通威股份(SH600438)$ 买了点通威股份，快几个月了。亏损30％左右。但是一点也不担心。自信心来源于对通威股份管理层的认识，尤其是对创始人的信任。我认为这是通威股份最大的竞争力，也是通威股份最大的护城河。在快速迭代的光伏行业，参与可能都会面临较大风险，但有刘主席的通威可能是个例外。...

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以后智界汽车不会只有一家赛力斯，华为会把智能驾驶系统提供给其他车企，那时候赛力斯还能与其他更强的车企比拼吗？那时用户还会继续买智界而不是其他吗？显然，赛力斯是尴尬的，短时间华为为了显示自己在汽车领域的成功不会抛弃赛力斯，但长期看华为不会亲自下场造车，如若华为自己亲自造车，那哪...