$中兴通讯(SZ000063)$ $蓝思科技(SZ300433)$ $蓝色光标(SZ300058)$
【市场新鲜事】
最近芒果超媒大涨5天大涨30%，今日更是上涨7%。看来乘风破浪的姑奶奶们不是姐姐们非常给力。由于芒果超媒由预期差，所以有较多的“增量资金”介入，目前看应该是机游混合的资金。记得百晓生在6月15日推荐了芒果超媒，而且是中线，目前继续推荐芒果超媒。
说完芒果超媒，我们就说说今天的市场，今日的跌停家数有20家。并且跌停股中有5家成交额过10亿，10家成交额过5亿。这代表什么呢？说明资金出现了一致性，那么是什么板块出现了如此强的一致性呢、那就是最近连续大涨的“医药+疫情”个股。可以说今日的医药板块全面调整，医药抱团出现大分歧。由于这是医药高位抱团的第一次下杀，所以建议大家管住手，高位医药暂时不要看了。
今日医药抱团崩盘，游资抱团的龙头股也出现崩盘，其中游资天王省广集团、供销大集、王府井、凯撒文化中除了“凯撒大帝”之外其余的都出现5%以上的阴线。所以说今日的游资情绪是下滑的。
那么游资股回吐资金+医药股回吐资金。为什么指数却收红了呢？主要原因是跷跷板，今日钢铁、煤炭、软件、消费电子、新能源、证券、猪肉出现活跃。其中消费电子、猪肉与钢铁是领头的，其余都是小弟。
那么我们就分析一下这几个板块的资金属性，首先消费电子、猪肉一定是机构主打，游资为辅。钢铁应该是游资主打的，机构为辅。为什么这么判断，首先钢铁是转型工业互联网的预期，所以做钢铁的资金锚定的是“科技方向”，今日由于受到柚子周期的下滑，导致较多钢铁股出现回落，在节奏上是游资节奏。另外钢铁的走势处于连板，机构不会这样建仓，这种连续上涨的模式是游资的常用手段。所以百晓生断定钢铁是游资资金主打。
另外由于钢铁、煤炭上涨，带动了“周期股”的想象力，其中贵研铂业、赣锋锂业等小金属+需求旺盛的公司出现联动。目前看资金比较关注“需求+周期”的个股。其实在期货中最近的大宗商品就有所表现，由于巴西疫情，导致铁矿石大涨，所以说铁矿石可以看做“巴西看空期权”，再者南美洲的铜也是主产地，所以云南铜业、云铝股份也可以关注。
总的来说做有色的资金分为两种，第一种是“贵研铂业与赣锋锂业为主的需求小金属”，第二种是“铁矿石代表的供给端出现问题的有色”。这两个方面大家都可以关注。
相关个股：驰宏锌锗、罗平锌电、云南铜业、云铝股份、云海金属、宜安科技、云南锗业。
所以钢铁股作为“有色+科技转型”方向与游资退潮需要题材接力。从这连个方面看百晓生看好钢铁的持续性。
另外再说说消费电子，消费电子为什么在今日一定上涨，主要原因是医药下跌+创业板又上涨预期。另外今日港股中兴通讯的大涨猪拱了科技股的上涨，彻底带火了科技板块。
虽然疫情对5G手机换机潮出现影响，但是据目前看，似乎疫情对“高端手机”的影响很小，就像茅台一样，天塌了茅台照样卖。再者苹果手机自降身段，降价销售，618的销售数据因该较好，今晚大家就能看到618的苹果手机销售数据，所以今日上涨的个股多是“苹果手机产业链”，而安卓阵营的手机产业链弹性就没这么高了！所以百晓生继续看好消费电子的持续性。
下面是我们炒股必看模块，“吾观今日数据，知明日天象”
【观数据、知天象】
每天数据必须看，吃饭睡觉不能落！
黄金是长线，黄金ETF（159934）；
防守看军工、黄金、猪疫苗；
6月份主线：新旧代替（新能源车、消费电子）；困境反转+重宏观板块需要关注。
百晓生评热点：
证券与猪肉：
今日银保监会的郭老板说话，表示不会大水漫灌。另外说个别国家“开空头支票”会严重影响国家信誉。但是没想到的是今日券商与猪肉却出现异动拉升。什么原因呢？仅为今日早盘中信、国泰证券发文说6月份“降准”的预期较大，理由是疫情二次的影响。另外昨天发布银行让利1.5万亿的资金。这表明目前的政策就是“稳”，应该说是“精准滴管”。这应该就是证券资金异动的逻辑，博弈的是降准的预期。由于目前降准还没有来到，所以证券应该还没有结束。
银行让利+疫情二次带来宏观边际性变化：工业互联网、5G等新基建、地产后端、消费电子
上文说到了，银行让利1.5万亿，这侧消息在盘前就出现，首先对银行是大利空，对债务较多的企业则是利好。那么什么方向是债务较多的企业呢？那就是房地产。不过房地产不是目前资金的风格偏好。那么银行让利利好的就是“地产后端”的板块了，例如家居、建材。今日家居瑞然没有活跃，但是银行让利确实实打实的利好，再者家居板块调整比较充分，建议大家关注。
银行让利其实也相当于降准，对消费与基建都是利好。其中新基建的钢铁代表的数据中心、5G、特高特等等都是较大的利好。今日中兴通讯的上涨应该与这条消息有关。由于最近的“宏观”在疫情二次繁荣影响下可能会有边际变化，建议关注与政策关系密切又有科技属性的新基建。
军工、家居、医药、黄金；
中报较好的板块：石油运输、消费、医药、网红、猪肉
中线股：格力电器、招商轮船、万达信息、开元股份、五粮液、丸美股份、中国国旅、分众传媒、芒果超媒、中国国航、浙江鼎力、潍柴动力、万华化学、中国建筑、中国平安、中国联通、上证50etf（510050）、药明康德、公牛集团、京沪高铁、海螺水泥、恒瑞医药。
【总结】
1、创业板上涨可继续，但有“诱多”可能，所以未来一段时间重点关注防守。
2、进攻关注：消费电子、汽车电子。
3、防守：猪肉、家居、军工、黄金、有色。
4、重点关注家居、猪肉、有色。
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