远洋起航

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红利高股息和大盘是相反方向的，感觉大盘已经有反弹迹象了，永赢红利可以不持有了，还是全仓美股放心。
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$

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A股一直在跌，感觉成长和价值是跷跷板，至少这个月都看不到改善的情况，这个月拿着红利电力都非常安心，永赢股息是真的太强了。
美股也是一如既往的强，没什么好分析的，美股跌了就炒降息预期，根本跌不下去。
九成美股，0.5 成永赢股息
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$

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永赢股息又调仓到哪个板块，今天电力板块大跌的情况下，他只跌 0.46%，这个许拓的基金经理真的有东西，比葛兰这种强多了。A股目前只持有永赢股息。
纳指 9 成，永赢股息 0.5 成
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$

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2019 年-2021年 A股的收益吊打美股，这也是 A股的黄金时期，这个时间段基本上跟着市场主流买，都能年化 50 个点以上。
2023-2024 就是美股的时代了，为什么会出现这种情况，个人感觉就是 19-21 年新能源汽车我们是第一梯队，抓住了时代的机遇。但 23 年的 ai 我们失败了，目前来看美国的 ai 是...

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这个很早就科普了，心脏辅助器都是核动力的，他的半衰期好像是七十几年，对比核辐射的污染，用普通电池过几年就要开刀更加不合理。

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光伏和医药：光伏和医药是真的不行。别看美股现在涨得好，那也只是纳指和 ai 相关的长得好。花几万买了点美股医药和光伏基金也是不行，说明了不仅要看市场，更要选对行业。（光伏医药不投资）
美股 ai 是唯一真神。像 5g 这种完全没有用的东西都创造需求去建，ai 这种明显有需求的，至少今年不...

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美股看好 ai，A股看好电力，电力已经涨了很多，目前来看有电改这个政策支撑，也符合大市值这个标准，即使不能涨，保本出应该问题不大，小仓位一成仓位以内试试电力股。
$中国核电(SH601985)$

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微盘股狂跌，今年的策略已经很明显了，A股就是玩低估值红利大市值。
看好 ai 就买美股，这个可以大仓位。A股就别买ai 了，买大市值红利股。
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$

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美股 8.5 成，港股A股 0.3成
1.从市场选择，美股＞港股＞A股。整个美股非常强劲，和 19-21 年的 A股一样，买入躺平就是胜利。港股五一大涨，现在进入一个回调期，到底能不能走出来还不知道。A股则是最差的市场氛围，现在 A股涨的都是资源股，资源股就是周期，在资源上挣的钱很容易就会亏回去，...

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九成仓位美股，开小仓位试水港股。
美股不用多说，太稳了。
港股在五一后涨势很猛，股票上涨需要增量资金。港股的增量资金主要来自国内和海外。在美联储降息前，海外资金基本不会选择港股，而国内资金目前来看正在增配港股。至于港股能否保持涨势，还有待观察。
A股最近关注点在地产，...

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杭州市临安区已经落地：在辖区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。
地方政府直接下场买房，表明了一个态度就是政府为房地产托底。今天可以看到万科等房地产板块涨停。
房地产就是夜壶，我对于重启夜壶政策持保守态度。在没有新兴行业的支撑，猛拉房地产的后果已经非常明显了，日本就...

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中际旭创一季报业绩符合预期，大跌仅因为英伟达大跌
A：中际旭创一季度净利润 10 亿，符合预期。今天大跌的原因主要是周五美股英伟达跌了十个点，一个晚上英伟达跌了大约 2000亿美元（1.4 万亿人民币），大约三分之二个茅台。中际旭创收美股科技股的牵连，今天才大跌。
所以要投资 AI 就直...

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Q：美国经济数据强劲，美联储降息预期延后，美股还能投资吗？
A：客观事实是美联储的非农数据，就业率等一系列数据都不支持美国降息。在经济数据没有支撑前，美联储降息都属于空中楼阁。
那么美股近期的投资逻辑不再是降息，只剩下 AI 这个逻辑。如果你认可 AI 这个逻辑，不认可就可以撤退...

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Q：非农数据大超预期，纳指还是好的投资标的？
A：纳指涨得好有两个方面原因 1、ai浪潮，英伟达等股票收益。2、美联储降息，这个不是主要因素，看 xbi 的走势就可以看出来。美股也不是所有指数涨得很好，就比如美国生科 xbi，这个指数主要反应的是创新药，和美国利率息息相关，走势就很差。

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持仓：纳指8成
Q：A股全清了，后续还看好A股吗？
A：自2022年以后，A股投资都是亏损的。A股的股票波动太大，股票走势就像A字形，在2个月的时间内涨到天上，接下来的一个月又跌回原点，我的策略根本挣不到钱。之前买赛力斯挣得全在高新发展上赔回去。未来一段时间不打算碰A股了，还是专心美...

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仓位：纳指 7 成 高新发展 1 成
把赛力斯换成高新发展，本以为躲过了赛力斯的大跌，没想到高新发展直接跌停。预计把高新发展出了，不玩 A股了。
A股波动还是太大了，虽然我认为高新发展看到 600 亿，至少还有一倍的空间，但波动太大根本拿不住，还是美股简单，A股的确太难了。
$纳斯达...

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持仓：8成纳指、1成赛力斯。试仓高新发展
我国具备全球竞争力的1、新能源汽车；2、CXO
新能源汽车，赛力斯的M9已经是标杆了，高端品牌已经树立，华为当初也是mate和P系列一炮而红，现在M9就像当初的mate和P系列，接下来会越来越好。
CXO。君子不立危墙之下，个人不考虑CXO。
AI推...

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厉害的 门大

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纳指科技7成 赛力斯2成
拳头产品投资理念：
不管是做实业还是做投资，都是要主打拳头产品。
1.从实业的角度，从小的生意，比如个体户做餐饮，你要主打一个拳头产品，比如隆江猪脚饭、一元寿司等，得有一个核心菜品，别人想吃这个菜就会想到你。做产品要主推一个核心产品，比如电子产品...

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资金分配：纳指8成 剩余的资金会买入A股 主要是赛力斯或者是福瑞股份。
A股感觉进入了牛市，买错了可以保本出，买对了就是鸡犬升天。
对于目前的几大主线分析一下：
1.AI。对于AI还是直接投资美股，纳指科技，没必要在A股买。像高新发展等基本都不会考虑。
2.减肥药。礼来如果没有...