年初至今,你的基金赚钱了吗?

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今年以来,市场经历了一波大幅回撤,各大指数少则跌幅在4%左右,多则跌幅超过10%,想在今年赚钱可以说是非常难了。另外今年的市场分化也是巨大的,代表大市值公司的上证50,和代表科技创新公司的创业板指,在短短一个多月的时间里,涨跌幅就差了10%以上。

注:数据截至2022年2月10日

从具体行业的涨跌来看,也同样是冰火两重天,整体金融周期占优,其中煤炭、银行、建筑表现最好,电子、电新、医药、军工跌幅最大。表现最好和表现最差的行业之间,收益率差距高达25%。

注:数据截至2022年2月10日,行业分类为中信一级分类

再来看基金的表现,今年能够赚钱的基金绝对是基金中的优等生了。这些赚钱的基金也是特点鲜明,要么是投资方向主要在港股,去年港股跌得太惨,今年终于迎来了反弹。要么是选对了行业,像银行、煤炭、钢铁等行业指数基金,再或者就是红利策略基金。以中证红利指数为例,今年以来涨幅2.42%,可以说是非常优秀了。这个指数持股分散、行业配置也相对分散,前十大成分股占比仅20%左右,能够有这样的业绩表现已经很难得了。中证红利指数主要配置在股息率高、分红稳定、具有一定规模及流动性的股票。从最终的行业配置情况来看,中证红利指数高配周期金融板块,房地产、交运、钢铁、银行等行业的权重较高。

站在当前时点,对于金融和周期板块仍可以抱有乐观态度。首先,稳增长是今年国内宏观经济的主旋律,政策环境是友好的,随着政策不断落地,银行和周期的需求将持续得到改善。第二,政策发力,货币先行,国内货币政策仍在宽松通道。对于全年的A股市场不必悲观。昨晚刚刚公布的社融数据超预期,1月社融存量同比增长10.5%,较上月上升0.2个百分点;当月新增社融6.17万亿,同比多增9842亿元,符合央行“窗口指导”配合稳增长的意图。第三,金融和周期板块仍然具有明显低估值优势,将受到避险资金的青睐。此外,地产行业也正在走出低谷。2月10日,财联社报道全国性商品房预售资金监督管理办法已于近日制定出台,更趋规范化的预售资金监管制度有利于房企销售资金的合理使用,有助于防范因监管过严而导致部分房企流动性风险加重。

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作者:大成中证红利
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