fish1997

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美林时钟投资框架放在中国为啥不行？因为你没把关键变量“利率”加进去，短端的利率水平取决于央行的货币zc和金融监管。完全开放的金融市场框架生拿硬套半开放市场肯定是不合理的。如果把利率加入模型，呈现的结果就会是：利率强下行周期+经济下行+通胀上行=干大宗！

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我尽力了，已经剩几百股纪念了。$牧高笛(SH603908)$

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今年中国经济从年初出口一直是支撑增长的一个重要因素。在全球经济需求 持续复苏，但供给依然存在较大缺口的背景下，全球对中国供应链的依赖有增无减。但可以预见的是伴随着全球供应链逐步回归正常带动供给 改善以及刺激政策退出导致需求有所降温，出口对中国经济的拉动效应会有所降 低。$宁德时代...

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个人猜测，此次下调募资额是迫于市场压力、监管压力，不得已而为之。毕竟在回复问询函里面有讲到“此次募资后仍然无法满足发现所需资金需求”。缺钱是真的。$宁德时代(SZ300750)$

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C：10月预估三元、铁锂产量5.9GWh、7.3GWh，11月排产预估三元、铁锂6.3GWh、8.2GWh环比分别为+12.3%、+6.8%。$宁德时代(SZ300750)$

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（董事长）对今年的业绩不是太满意$阳光电源(SZ300274)$

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宁王三季度财报最亮眼的数据无疑就是毛利率、净利率环比增加。
原材料价格上涨传导到动力电池端的成本涨幅约20%-25%，三季度许多电池厂是没有涨价计划的，大多数选择了硬扛，毕竟更重要的是市场份额不能丢。
其中毛利率27.9%，环比增加0.66pcts。很显然三季度打上游大幅涨价并没有对宁王的...

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全产业链要实现商业化，降本是必须的，所以不太用纠结毛利率，我更关心市占率$宁德时代(SZ300750)$

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总结一下房产税推出的原因：1、调控房价，稳定房价。主要是挤压房地产投资需求。2、城市化进程已经到了70%+，接近成熟，有必要从土地财政收入转向房地产税收入。3、地方财政吃紧，增加税源。4、有助于实现“共同富裕”，增加地方政府转移支付能力。
以我的角度来看，1和3是最真实的需求。

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比亚迪电池新老项目普涨，看好电池盈利修复。C08M等电池产品单价于11月1日起针对新合同、未执行完成的旧合同 订单，统一实施不小于20%的涨价。$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ 20%的涨价， ppi顺利传导到cpi

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据硅业协会，21Q1-3硅料均价约16万元/吨，同比+125%，单三季度均价约21万元/吨，同比+169%，考虑到原材料工业硅大幅涨价，公司硅料业务仍保持高盈利。据硅业分会，10月20日硅料均价约27万元/吨，公司上半年硅料出货5.06万吨，预计全年出货有望达10万吨，进一步推动业绩高增长。公司20年底硅料产能9...

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C排产：9月三元、铁锂分别为5.5GWh、6.5GWh，环比+4%、+8%。10月预计分别为6.1GGWh、7.3GWh，环比+11%、+12%。数据来源机构$宁德时代(SZ300750)$

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亮点：现金流爆炸、海外出口大增、储能7倍、研发费用翻倍。缺点：毛利率下降（原材料涨价）$宁德时代(SZ300750)$

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早些年中国一穷二白的时候，上面是允许“一小部分人先富起来”的，这个时候在效率与公平的权衡上，效率优先，很多社会问题在经济高速增长的背景下是可以被覆盖掉的；如今增速持续放缓，社会问题不断激化，效率是可以被抛弃的，兼顾社会公平能有效防止社会动荡，此时公平胜于效率。$宁德时代(SZ3007...

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资本是用来服务实体经济的#宁德时代拟定增募资582亿元# $宁德时代(SZ300750)$