$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
真实情况，我基本上摸清楚了，上半年800G交换机的上市和量产，一直严重拖后腿，导致800G的市场需求没起来，都降级到400G去了。xys的400G产能刚好够，捡了一个漏。
这种情况，从今年下半年开始快速改善，博通的Tw5在大规模铺货，所以，800G的需求井喷，上个星期传的那些小作文，背后都是交换机大规模铺货后的市场反应。
制约中际旭创业绩释放的两大堵点：1、800G交换机上量节奏；2、上游元器件的供应量。 现在这两大问题都解决了，所以我坚决看好中际下半年的表现。