$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$几点信息一、今年中际、新易盛等几家800G的产能不能满足需求增长，所以部分会外溢到明年二、目前来看，真正下半年能小批量1.6T的只有中际、新易盛、云晖，FN成本去到4万，而F厂基本没戏了三、基于第二点，明年500只1.6T需求，估计供应300万只，剩余200万只部分用800G顶上，部分后溢到后年